兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎ初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程n)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了。

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