因市场需(xū)求(qiú)减少，正在持续发力(lì)的存储芯(xīn)片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持(chí)该公(gōng)司股票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一(yī)明的一(yī)致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)750亿元。

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　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是(shì)芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公(gōng)司(sī)2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入(rù)减少主要是(shì)受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑(huá)，并带(dài)动微控(kòng)制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面(miàn)的(de)影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公(gōng)告，实(shí)际(jì)控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日(rì)起15个(gè)交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价(jià)交(jiāo)易方式，减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目(mù)前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供(gōng)应商(shāng)包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占(zhàn)据了较高(gāo)的(de)市场份(fèn)额(é)。兆(zhào)易(yì)创新通过差(chà)异化(huà)产品需(xū)求切入该(gāi)细(xì)分领域(yù)市场，以实现局部应用(yòng)领先(xiān)。如(rú)小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品以及市场应(yīng)用方(fāng)面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业技术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金(jīn)公司(sī)旗下(xià)被(bèi)动和主(zhǔ)动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持(chí)有(yǒu)该(gāi)股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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