兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科(kē新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到这了(le)新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗。

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