要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在(zài)二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任首席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调(diào)整(zhěng)动作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基(jī)于监管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈线索，依(yī)据(jù)《银行间(jiān)债券(quàn)市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一(yī)季度公司(sī)实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山车(chē)后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年(nián)来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失(shī)业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再(zài)度(dù)对股(gǔ)市形(xíng)成双重(zhòng)打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财(cái)政部等六(liù)部门共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的(de)审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四(sì)批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗)钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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