要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要(yào)在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官及执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许(xǔ)冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游(yóu)释放利(lì)润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美乌鲁木齐海拔多少米高国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单(dān)日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了(le)一(yī)款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行(xíng)为和(hé)个性的(de)AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星(xīng)电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格(gé)的(de)价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部等(děng)六(liù)部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完(wán)善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(乌鲁木齐海拔多少米高xià)降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行(xíng)股票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜(mó)项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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