兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你定语中心语是什么意思，连接状语和中心语是什么意思昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me定语中心语是什么意思，连接状语和中心语是什么意思)走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需定语中心语是什么意思，连接状语和中心语是什么意思求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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