近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数(shù)据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行热度(dù)最高(gāo)的五一假期。此外(wài)近20部(bù)影片定(dìng)档五一，节假日(rì)院线有(yǒu)望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下(xià)，可(kě)以(yǐ)关(guān)注(zhù)交(jiāo)运(yùn)、旅游(yóu)、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临(lín)

　　自去年疫(yì)情防(fáng)控优化(huà)调(diào)整以来，国内疫后复苏趋(qū)势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经(jīng)营数据，公司(sī)一季度整体(tǐ)入(rù)住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生(shēng)的平均实际营业收入）分别(bié)同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相(xiāng)当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升38.5个(gè)百分点；一季(jì)度(dù)共完成旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报告(gào)》显示(shì)，距离假(jiǎ)期不到10天，特(tè)别是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期(qī)也增长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是出(chū)境团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度(dù)同比2019年(nián)同期(qī)恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替(tì)核酸检测(cè)，航空公司不再查验(yàn)登机前检测证明(míng)。针对来(lái)华人(rén)员的防疫政策放宽后，家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好入(rù)境客流(liú)量有望进一步提升，继续刺激国际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航(háng)将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客(kè)量(liàng)分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过(guò)民航局(jú)当时预计旅客量为200万人(rén)次。因(yīn)此今年有望将超(chāo)过疫情(qíng)前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进(jìn)一(yī)步(bù)放开，旅游出行(xíng)市(shì)场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季(jì)报(bào)披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前(qián)财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关(guān)板块景气度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利润增(zēng)速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长假，积压的旅游出行(xíng)需(xū)求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏(sū)趋(qū)缓(huǎn)。但从(cóng)五(wǔ)一(yī)的数据来(lái)看，伴随着景(jǐng)气复(fù)苏的持续(xù)兑(duì)现，行业有望重获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方面，民航(háng)出行需求(qiú)恢(huī)复(fù)有望贯(guàn)穿全年。同时供(gōng)给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在推进(jìn)，看好后续(xù)票(piào)价(jià)及客(kè)座率表现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也(yě)有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档(dàng)，票房远不(bù)及预期，而(ér)2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一(yī)档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部(bù)影片宣(xuān)布进入今年“五一(yī)”档，数量上已超过历(lì)年(nián)同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累(lèi)计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来内容生产效率的(de)提升。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧(jù)本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特(tè)效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成海(hǎi)报(bào)、预告片等宣传素(sù)材。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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