昨(zuó)夜(yè)，国际油价突(tū)然大跌。

　　美股(gǔ)盘中，美(měi)油(yóu)一度(dù)跌至69.02美元(yuán)/桶，日内(nèi)跌幅(fú)略超过5％， 布伦特原油跌至73.32美(měi)元/桶，日内跌4.9％。截至今(jīn)晨收盘，WTI 7月原油(yóu)期货(huò)收跌4.42％，报69.46美元/桶；布(bù)伦特(tè)7月原油期货收跌(diē)4.43％，报73.54美元/桶(tǒng)，和美油(yóu)均收创5月4日以来新低。

　　有市(shì)场(chǎng)分析指(zhǐ)出，俄罗斯(sī)没有履行其(qí)减产承(chéng)诺，这可能会让(ràng)其他成(chéng)员国感到不满(mǎn)。数(shù)据显示，截至5月(yuè)28日的(de)四周平均(jūn)海(hǎi)运石油(yóu)出口量为六(liù)周以来首次下(xià)降，降至364万桶/日(rì)。该数据抹平周度数据的部分(fēn)波动，但显示流向国际(jì)市(shì)场的原油仍处于高位，比(bǐ)去(qù)年底高出逾140万桶(tǒng)/日，比承诺减(jiǎn)产的基准月(yuè)份2月高出27万桶/日。

　　此(cǐ)外，据(jù)华(huá)尔(ěr)街(jiē)日报援引知(zhī)情(qíng)人士报道，由于俄罗斯不断向市场(chǎng)注入大量廉价石(shí)油，破坏了(le)沙特提振油(yóu)价的努力(lì)，两国之间的紧张(zhāng)关系正在加剧。

　　知(zhī)情人士说，沙特对俄罗斯没有充分履行其限产承诺表示(shì)愤怒。沙特官(guān)员已向俄罗斯高(gāo)级官(guān)员投(tóu)诉，并要求他们(men)遵守商定的减(jiǎn)产协议。

　　据悉，在6月4日欧佩克(kè)+即将在(zài)维(wéi)也纳举行(xíng)重要会议(yì)之(zhī)前(qián)，这两(liǎng)个(gè)世界上(shàng)最大的产油国之间的(de)摩(mó)擦非常明显。由(yóu)于对全球经济(jì)放缓抑制能源需求的担忧日(rì)益加剧，欧佩(pèi)克+此次大会将决(jué)定今年下半年的生产计划。

　　也有石(shí)油市场资(zī)深人(rén)士将油价重挫(cuò)的原因归咎于对债务(wù)上(shàng)限协议的担忧。“债务(wù)协议能(néng)否顺利达成(chéng)并不(bù)是(shì)一件(jiàn)轻(qīng)而易举的事情。毫无疑问(wèn)，这(zhè)使(shǐ)市场感(gǎn)到紧张，”美洲瑞(ruì)穗证券能源期货副(fù)总裁罗伯(bó)特·亚(yà)格尔表示。石油(yóu)分析主管帕特里克(kè)·德哈恩也指出，人们对债务上限协议的“怀疑日益增长(zhǎng)”，以及债务限制未(wèi)能提高可能引发(fā)“严重衰退(tuì)”，抑制了对石油的需求。

　　俄国防部：莫斯科(kē)遭无人机袭击，普京、白宫表(biǎo)态

　　5月(yuè)30日，俄(é)罗斯国防(fáng)部发布消息称，30日(rì)早(zǎo)上，8架乌(wū)克兰(lán)无人机对俄罗斯首(shǒu)都(dōu)莫斯科发动袭击，但(dàn)均已被击落。

　　俄(é)罗(luó)斯(sī)国防部称，乌克(kè)兰当局针(zhēn)对莫斯(sī)科市(shì)设(shè)施的(de)攻击是恐怖袭击。目前，俄相关部门正在调查(chá)袭击的参与者。

　　据俄新(xīn)社报道，俄(é)罗斯(sī)总统普京(jīng)称，乌方(fāng)出(chū)动无人机袭击莫(mò)斯(sī)科是“恐怖(bù)主义活动(dòng)”。

　　据英(yīng)国(guó)天空新闻网消息，在莫斯科(kē)30日(rì)发生无人机袭击事件后，美国白宫回应称，“我们不支持对俄(é)罗斯(sī)境内发动袭击”。白宫还称，“我们(men)的重点是帮乌(wū)克(kè)兰(lán)夺(duó)回主权领土(tǔ)”。

　　马斯克：特斯拉公司(sī)反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务(wù)

　　2023年5月30日，国(guó)务委员(yuán)兼外长秦刚在北京(jīng)会见特斯拉(lā)首(shǒu)席(xí)执行官马斯克。

　　秦刚表示，中国人民正以中国式现代化(huà)全面(miàn)推(tuī)进中华民族伟大(dà)复兴。中(zhōng)国式现代化(huà)是人口(kǒu)规模巨(jù)大、全体人(rén)民(mín)共同富裕(yù)、人与自然和谐共生的现代化，将创造(zào)前所未有的增长潜(qián)力和市场需求，中国新能源汽车产业发展前景广阔。中国将继续坚定不移推进高水平对外开放，致力于为包(bāo)括(kuò)特斯拉(lā)公(gōng)司在内的各(gè)国企业打(dǎ)造(zào)更好的市(shì)场化、法治化、国(guó)际(jì)化营商环境(jìng)。中(zhōng)国的发展是(shì)世界(jiè)的机遇。一个健康、稳定、建设性的中美关系既有(yǒu)利于中美(měi)两国，也有利于(yú)世界。拿特斯拉汽(qì)车来(lái)比喻，发展好(hǎo)中美关(guān)系(xì)，需(xū)要(yào)把准方向(xiàng)盘，沿着习近平(píng)主席(xí)提(tí)出的相互尊重(zhòng)、和(hé)平共处、合作共赢的(de)正确方向前进(jìn)；及时(shí)“踩刹车”，避免“危险驾驶”；善于“踩油(yóu)门”，推(tuī)进互利(lì)合作。

　　马斯克(kè)表(biǎo)示，中(zhōng)国人民勤(qín)奋、智慧，中国发(fā)展成就(jiù)理所当然。美(měi)中利(lì)益交融(róng)，如同连体(tǐ)婴(yīng)儿彼此密不可(kě)分。特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在(zài)华业务，共享中国发展机遇(yù)。

　　有色金属普跌

　　周二，有色金属板块普跌(diē)，但沪锡、沪镍价格出现上涨，且沪(hù)锡涨幅相对较大。分析人士认(rèn)为，有色金属板块走势分化，主要(yào)和各品种自身(shēn)基本面有(yǒu)关。

　　方正中(zhōng)期(qī)期(qī)货有色(sè)金属总监杨莉娜表示，近(jìn)期(qī)有色(sè)金属走势分化(huà)主要是(shì)受(shòu)宏观预期以及(jí)各品种基本面差异的影响。锡价波动居首，与缅(miǎn)甸供应扰动(dòng)的消息有关。5月20日缅甸重申(shēn)矿山禁(jìn)采(cǎi)政策，而缅甸锡矿产量占全球约13％，引发市场(chǎng)短缺忧虑。此外，从消费结构来看(kàn)，铜、铝(lǚ)、锌消费结构偏传统基建、地产，受(shòu)当前预期转弱影响较大，而锡和镍的消费(fèi)主要是新(xīn)能源和芯片(piàn)，市场普遍(biàn)看好其消费(fèi)预期(qī)，铅则(zé)整体处于下有成本(běn)支撑，上受需求限(xiàn)制的振荡区间(jiān)，相对(duì)矛盾并不(bù)显著(zhù)。

　　“目前(qián)有色金属仍受(shòu)宏观情绪主导。”杨莉娜表示，美债上限议题悬(xuán)而未决，市场担忧如(rú)果(guǒ)美(měi)国两(liǎng)党未能达成一致，将引发全球性的金融危机，短(duǎn)期避(bì)险情绪升温。最新(xīn)公布(bù)的美国经济数据表明，粘性通胀仍存，加之美联储重要(yào)官(guān)员亦表示将继(jì)续升息应对通胀，紧缩忧虑再起。另外，中(zhōng)国(guó)复苏力度边(biān)际(jì)减弱，叠加消费淡季引(yǐn)发(fā)市场对于后市的需求预(yù)期转弱。

　　短期来看，杨莉娜认(rèn)为，工业(yè)品可能随着宏观情绪反复而宽幅波动。如果美国债务上(shàng)限达成一致(zhì)，短期情绪回(huí)暖之下，工业品(pǐn)可能会迎来(lái)超跌反弹。不(bù)过，从中长期来看，在(zài)海外衰退(tuì)周期(qī)下，有色(sè)金属仍将偏弱势运行。作为顺(shùn)周期品种，有色金属(shǔ)价格将反映出未来经济的衰(shuāi)退(tuì)预期。过(guò)去几十年的(de)统计数据表明，铜价与联(lián)邦利率大部分时期存在高度(dù)正相关的关系，加息见顶(dǐng)意味着(zhe)铜价也将见(jiàn)顶。其(qí)背后的逻(luó)辑是(shì)，当美联(lián)储加(jiā)息见顶(dǐng)乃至(zhì)不得不降(jiàng)息时，经济(jì)已经(jīng)陷入衰退，此时资本开支减少(shǎo)，终端(duān)需(xū)求大幅萎缩，工业(yè)品(pǐn)需求也(yě)随(suí)之(zhī)大幅(fú)下行。此轮加息周期的风险在(zài)于，过去(qù)几次联邦(bāng)利率超过(guò)5％时，美(měi)国经(jīng)济都不可避免地陷入了深(shēn)度衰退(tuì)，带来更严重(zhòng)的商品回调(diào)压力(lì)。

　　印尼政策有变？沪镍供强需弱

　　沪镍主力合约在周二早上开盘后(hòu)出(chū)现(xiàn)较为明显的反弹(dàn)上行，而后回落至收盘价163790元/吨，涨幅1.48％，日(rì)内振幅4.46％。

　　5月(yuè)30日，在2023 SMM印(yìn)尼国际镍钴产业链大会上，印尼投资部高管表示，或(huò)将在今(jīn)年(nián)推出镍价格(gé)亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成指(zhǐ)数，并暂缓对于(yú)镍产(chǎn)品征收关税的计划。此前，曾有消息(xī)传出(chū)印尼政(zhèng)府或将计划取消对于镍产品的免税(shuì)政策。SMM认为(wèi)，单从印尼高镍(niè)生铁的角度，此前取消免税政策的(de)消息(xī)对于进(jìn)口镍(niè)铁的成本有一定(dìng)抬升的预期，加大了(le)印尼镍铁出口或将(jiāng)受到一(yī)定限制的预期。然而(ér)此消息一出，相当(dāng)于印尼(ní)镍生铁或将较(jiào)国内(nèi)镍(niè)生铁优势弱(ruò)化的预(yù)期被打(dǎ)破，而镍铁整体(tǐ)持续过(guò)剩预期再次回(huí)到最(zuì)初(chū)的状态。

　　肖宇非表示(shì)，昨日沪(hù)镍振荡(dàng)小幅反弹走势符合预期，一是美(měi)债上限问(wèn)题达成协议，情绪(xù)暂时稳定。二是镍现货(huò)市场紧缺，本(běn)周(zhōu)沪镍(niè)库存减少38.33％至560吨，LME镍库(kù)存减少474吨至38700吨。社会库存处(chù)于历史低位并持(chí)续去库、国内(nèi)外(wài)交易所库存不断下(xià)降对期价(jià)形成支撑(chēng)。

　　杨莉娜认为，周二沪镍价格小幅上(shàng)涨，一(yī)方面是宏(hóng)观压力略有(yǒu)缓解，而镍作(zuò)为前期下跌较为剧烈的品(pǐn)种(zhǒng)，在整(zhěng)体压力缓解、空头回补下有(yǒu)一(yī)定反弹(dàn)需求(qiú)，镍锡这类资(zī)金敏感度(dù)较高品(pǐn)种共振。另一(yī)方面，从镍自身基本(běn)面(miàn)来说，虽然中期供(gōng)应全面(miàn)过(guò)剩压力较大，但短(duǎn)期来看(kàn)，镍低库存且仍(réng)在去库的(de)矛盾易(yì)引发较强波动。

　　从基本(běn)面来看，杨莉娜分(fēn)析认为(wèi)，供给方面，国(guó)内电解镍产量料会继续(xù)增长(zhǎng)，电解(jiě)镍(niè)今年(nián)新(xīn)投产能继(jì)续爬坡，而(ér)季度末也有新产能(néng)投产预期(qī)。进口来看，电解(jiě)镍(niè)5月末6月初或(huò)有进口到货，对当前低库存略有(yǒu)缓解(jiě)。库(kù)存方面，LME镍处于低点，国内期现(xiàn)货库存也(yě)都处于(yú)极低位置，现货升水反复波动。从需求端来看(kàn)，合金(jīn)刚需暂处淡季按需采购为(wèi)主，不锈钢排产受限需求，仍处于期现主动去库(kù)存过程中，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车长(zhǎng)期发展较好，但今年需求增长较去(qù)年明显降速，而(ér)原料端(duān)产能产量均在改善。

　　“建议短期以反弹对待，中长期(qī)仍可能(néng)有(yǒu)下行空间。”杨莉娜表示(shì)，需关注宏观流动性收缩节奏以及(jí)需(xū)求预期影响(xiǎng)，基(jī)本面关注(zhù)电解镍(niè)产能释放(fàng)节奏与现实供(gōng)应预期差(chà)。

　　肖宇非认为，镍的(de)基本(běn)面没有发生(shēng)改(gǎi)变，镍市场供应(yīng)端的(de)增(zēng)量预期不变，加之现在镍产能处(chù)于高利润(rùn)状态，中长期(qī)依然是供强需弱的基本面不变，保持中长期(qī)看(kàn)空的观点。近期出现(xiàn)的(de)反弹是中长线高位加仓比较好的(de)机(jī)会。值得关注的是，近期消息面多空交织，印尼免(miǎn)税政策的(de)进一步确认(rèn)和落地(dì)是近期需要(yào)跟踪关注的。

　　国信期货有色金属研究员(yuán)李祥英认为，镍价(jià)短(duǎn)期(qī)反弹(dàn)，但上行动力不足(zú)，虽有低(dī)库(kù)存支撑镍价(jià)，但当前电解镍(niè)进口盈利空间已经打开，进口镍将对(duì)库存形成补充。而向下受制(zhì)于与硫酸镍(niè)之间的(de)价差问题，短期也难有太流(liú)畅(chàng)的下行趋势。整体来看，镍价(jià)短线围绕16万(wàn)元(yuán)/吨一(yī)线振荡(dàng)概率(lǜ)较高。

　　沪锡涨幅近3％

　　昨日，沪(hù)锡强(qiáng)势(shì)上涨，截(jié)至收盘，主力2307合约(yuē)涨幅(fú)2.91％，接近3％。

　　方正(zhèng)中(zhōng)期期货沪锡研究员(yuán)胡彬认为，沪(hù)锡大涨主(zhǔ)要有两方(fāng)面(miàn)原因，一是日前缅甸佤邦政府发文重申8月(yuè)禁止矿产(chǎn)开采，这(zhè)也(yě)再次证实了此前4月(yuè)下发的禁矿声明(míng)，当时(shí)消息带动沪锡在(zài)当日涨停(tíng)。二是西南地区(qū)某(mǒu)冶(yě)炼企业表示在周末已经进入检修状态(tài)，检修将持续1个半月左(zuǒ)右，预(yù)计影(yǐng)响(xiǎng)产量(liàng)2000吨(dūn)左右。这两则消息(xī)使得(dé)锡供应端偏紧(jǐn)预期(qī)加强(qiáng)，锡价强(qiáng)势上涨(zhǎng)。

　　从基本面来(lái)看，胡彬分析称，供(gōng)给方(fāng)面，国内锡(xī)冶炼(liàn)厂(chǎng)加工费持(chí)稳，冶炼企业周度(dù)开工率小(x亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成iǎo)幅上升，但矿端资源(yuán)紧(jǐn)张问题依然(rán)长期(qī)存在，且(qiě)某西南地区冶炼厂也因此(cǐ)开(kāi)始停产检修(xiū)。近期沪伦比振荡(dàng)整理(lǐ)，进口(kǒu)盈利(lì)窗口维持开启。需求方(fāng)面，整体继续呈现淡季表(biǎo)现。亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成4月锡焊(hàn)料企业开工基本较(jiào)3月持(chí)平，部分企业预计5月订单(dān)情况会小(xiǎo)幅(fú)好转，镀锡(xī)板开工持稳，铅蓄电池(chí)企(qǐ)业开工周环比有所(suǒ)下降。库存方面，上(shàng)期所库存有所上升，LME库存有所增加(jiā)，SMM社会库(kù)存周环比大(dà)幅减少(shǎo)。精炼锡目前基本(běn)面需求端依(yī)然难言向好，但是未来(lái)供应端或将持续偏紧，只(zhǐ)是价格反弹后(hòu)现(xiàn)货成交较为(wèi)清淡(dàn)。上周(zhōu)缅甸佤邦政府重申8月(yuè)禁矿(kuàng)，叠加周(zhōu)末冶炼厂(chǎng)检修(xiū)的消息(xī)提(tí)振盘面(miàn)强势上(shàng)涨，建议短期偏多思路对待，中长期(qī)延续区间(jiān)振(zhèn)荡走势(shì)。需关注矿端供应情(qíng)况及美(měi)指走势，上方压力位230000元(yuán)/吨，下(xià)方支撑位175000元/吨。

　　南华期(qī)货有色分析(xī)师(shī)肖宇(yǔ)非分析称，从精炼锡供给端看，在临近夏季时，锡冶炼厂(chǎng)会逐步开始(shǐ)检(jiǎn)修。根据以往经(jīng)验，检修将从6月逐(zhú)步开始，到8月逐步结束。据了解(jiě)，部分西南地(dì)区冶炼厂(chǎng)已经(jīng)将检(jiǎn)修提上日程(chéng)，开始为检修做准备。随(suí)着检修的开始(shǐ)，精炼(liàn)锡供(gōng)给将减少。另(lìng)外，缅(miǎn)甸禁矿事件还在发酵，市场仍有传言，佤邦将严格执行此前宣布的(de)禁矿令。若严格禁矿，锡矿(kuàng)供给或(huò)将减(jiǎn)少超过4％。需求端，费城半(bàn)导体指数在(zài)5月25日和26日(rì)出现(xiàn)大幅(fú)上涨，主要是因为几大半(bàn)导体公司(sī)股票价(jià)格上升，市场看好AI科技带来的(de)半导(dǎo)体(tǐ)需(xū)求。在供给逐(zhú)渐(jiàn)走向紧张，需求有新的亮点的(de)情(qíng)况下，锡(xī)价大涨(zhǎng)。

　　“未来锡价或仍以夯实底部基础(chǔ)为主，伺机寻找发力的亮点。”肖(xiào)宇(yǔ)非表示，从技术面看，锡价在15万元/吨、18万元/吨和20万元(yuán)/吨这(zhè)三个位置有明显的(de)支撑。从供给端看，在锡(xī)价跌破(pò)20万元/吨之后，部分冶(yě)炼厂开始出现一定的亏损，会(huì)导致(zhì)精(jīng)炼锡供给减(jiǎn)少，从而刺激锡价上涨。从需(xū)求端(duān)看，AI科技带来的新增长点目前(qián)暂(zàn)时无法形成规模，因为锡价和需求关联程度(dù)大于(yú)供给。从短期来看，锡(xī)价(jià)或有一定的(de)上涨(zhǎng)，但是难以形成上涨趋势，除非电子消费品需求能(néng)够如期复苏。

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