预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式？是(shì)期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初价(jià)格(gé)的。关(guān)于预期收益率计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资预期(qī)收益率计算公式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你(nǐ)整(zhěng)理(lǐ)以下的知识答(dá)案(àn)：

预期收益(yì)率是(shì)什么

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望收(shōu)益率的(de)。百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗

　　是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是大多数(shù)公司采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式

　　是(shì)期(qī)望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公(gōng)司(sī)的特有风(fēng)险有好(hǎo)处百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还(hái)有(yǒu)后来兴起的套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套利的机(jī)会获利，既如果(guǒ)两个投资组合(hé)面临(lín)同样的风(fēng)险但提(tí)供(gōng)不(bù)同的预期收益率，投资(zī)者会选择拥(yōng)有较高(gāo)预期收益率(lǜ)的投资组(zǔ)合(hé)，并不会调(diào)整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基(jī)础，结合套(tào)利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合(hé)的方差(chà)

　　市场投资组合与(yǔ)其(qí)自身的协方差就是市场投资组(zǔ)合的(de)方(fāng)差，因此(cǐ)市场投(tóu)资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产的(de)投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别(bié)资(zī)产的收益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报(bào)率(lǜ)会(huì)小于无风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的(de)投资项目，除非你已经(jīng)很好到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确(què)定一(yī)个可接受(shòu)的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资者(zhě)将其资产从(cóng)无(wú)风险(xiǎn)投资转移到一个平均的风险投(tóu)资时所需要(yào)的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是(shì)你投资组合的预(yù)期收益(yì)率减(jiǎn)去无风险(xiǎn)投资(zī)的收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于1才有意(yì)义，否则说(shuō)明你的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的(de)风险溢(yì)酬就应(yīng)该越大(dà)。

　　对(duì)于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，一(yī)般是以政(zhèng)府长(zhǎng)期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美国(guó)等发达市(shì)场，有(yǒu)完(wán)善的股票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚难(nán)得出一个合适的结论，结(jié)合(hé)国民生产总值的(de)增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益(yì)率和无风(fēng)险收(shōu)益率有什么(me)区别

　　预期收益率也称为 期望收益(yì)率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券的(de)年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的(de)是(shì) 资(zī)本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低(dī)公司的 特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称(chēng)为期望收(shōu)益率，是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年(nián)化预期(qī)收益率是指投资期限为一(yī)年(nián)所获的预期预期收益率，也是将当前预期(qī)收(shōu)益率换算成年预期收益率的(de)一种计算方法，计算公(gōng)式(shì)为(wèi)：年化预期收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预(yù)期年化预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么(me)你可(kě)获(huò)得的(de)预(yù)期(qī)预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那(nà)么预期(qī)预(yù)期(qī)收(shōu)益的(de)计(jì)算方式会更简单：预(yù)期年化预期收益=本金×预期年(nián)化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收(shōu)益(yì)率是什么意思

　　在(zài)实(shí)际投资过(guò)程中，七日年(nián)化预(yù)期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收(shōu)益率是指(zhǐ)将7日的(de)平均预期(qī)收益水平换算成(chéng)年化率后得出(chū)的预(yù)期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益(yì)率往往都是浮(fú)动的，不代表(biǎo)未来(lái)的年化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于(yú)参考该理(lǐ)财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益(yì)率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于(yú)预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内容(róng)，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益率计算公(gōng)式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。关于预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式以及股(gǔ)票预期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资(zī)组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资预期(qī)收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的(de)知识(shí)答案(àn)：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的(de)收益率。对于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量(liàng)市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)和收益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也(yě)是大(dà)多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对(duì)降低公(gōng)司(sī)的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期(qī)望收益率的(de)计算公(gōng)式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还(hái)有后(hòu)来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利(lì)的机会获利，既如果(guǒ)两(liǎng)个投资组合面(miàn)临同样(yàng)的风(fēng)险但提供不同(tóng)的预期(qī)收(shōu)益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收益(yì)率(lǜ)的投资组合，并(bìng)不会调(diào)整收益至均衡(héng)。

　　我们主要(yào)以资本资产定价模型(xíng)为(wèi)基(jī)础(chǔ)，结合套(tào)利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组合与其(qí)自(zì)身的协方(fāng)差就是市场投资组(zǔ)合的(de)方(fāng)差(chà)，因此市(shì)场投资组合的β值(zhí)永远等于(yú)1，风险大(dà)于(yú)平均资产的投资(zī)β值大于(yú)1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的(de)是(shì)，在投资(zī)组合(hé)中，可能会(huì)有个(gè)别(bié)资产的收益率小于0，这说明，这项资产的(de)投资回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经(jīng)很好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个(gè)投资者将其资产从无风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到一(yī)个平均的(de)风险投资时所需要的额(é)外收益(yì)。

　　风险溢(yì)酬是你(nǐ)投(tóu)资(zī)组合的(de)预(yù)期收益率减去无风险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于(yú)1才有意义，否则说明(míng)你的投资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期(qī)债券的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有(yǒu)完善的股票(piào)市场(chǎng)作为(wèi)参考(kǎo)依据(jù)。

　　就目(mù)前我国的情(qíng)况(kuàng)，从股票(piào)市场尚难得出一(yī)个合适的(de)结论，结合国民生(shēng)产总值的增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)来估计风(fēng)险溢酬未(wèi)尝不是一个好的(de)选择。

预期收益(yì)率和无(wú)风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为 期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不(bù)确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用的(de)是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率的公(gōng)式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的(de)预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)怎(zěn)么(me)算出来(lái)的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期(qī)限为一(yī)年所获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预(yù)期收益(yì)率换算(suàn)成年预期收益率的一种计(jì)算方法(fǎ)，计算公(gōng)式为：年化(huà)预期收益率=（投(tóu)资内(nèi)预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期收益=投资(zī)金额×预期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万元购买了一(yī)个(gè)投(tóu)资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的(de)预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那(nà)么预期(qī)预期收益(yì)的计算(suàn)方(fāng)式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日年化(huà)预期(qī)收益率也是经(jīng)常遇到的一个概念，七日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平(píng)均预(yù)期收益水平换算成年(nián)化率后得(dé)出(chū)的预(yù)期收益率，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期(qī)收益(yì)率，但可用于参考(kǎo)该(gāi)理财(cái)产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收(shōu)益率越高的(de)产品，风(fēng)险(xiǎn)也越(yuè)大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期(qī)限越(yuè)长的产品，预期预期(qī)收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关(guān)于预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率是怎么算出来(lái)的的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险，投(tóu)资需谨慎。

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