兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好(de)。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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