兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近(jì三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿n)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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