兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(while的前后时态口诀，while的前后时态要一致吗gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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