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　　昨夜今(jīn)晨(chén)，全(quán)球(qiú)投资界“春晚”——伯克希尔(ěr)年度股东大(dà)会召开。

　　昨晚10点(diǎn)15分开始，今(jīn)年8月30日将满(mǎn)93岁的巴(bā)菲特和老(lǎo)搭档、已经(jīng)99岁(suì)的(de)芒格出席(xí)伯克希尔哈撒韦年度股东大会(huì)的问答环(huán)节。

　　本次大会召(zhào)开时的宏观背景颇不(bù)平静(jìng)：美国银(yín)行业(yè)动荡不安(ān)，债(zhài)务上限(xiàn)谈(tán)判僵(jiāng)持，经济徘徊于衰(shuāi)退的危险边缘，地缘政(zhèng)治冲(chōng)突持续升温，人工智能正带来重(zhòng)大的机遇和风险，怀着“朝圣”心态而(ér)来的投资者们热切盼望(wàng)聆听“奥马哈先知”对(duì)大(dà)变革时代的点评(píng)和投资智慧(huì)。

　　大会召(zhào)开前，伯克希尔(ěr)哈撒韦发布一季度财报(bào)显示，第(dì)一季度净(jìng)利润355.04亿美元(yuán)，去年(nián)同(tóng)期为55.8亿美元；第(dì)一季度营收853.93亿美元，去年同期为708.1亿美元(yuán)；第(dì)一季(jì)度投(tóu)资(zī)和衍生品收益为347.58亿美元，去年(nián)同期为亏损19.78亿美元。

　　先来看看巴菲特、芒格的(de)重要观点：

　　1.巴(bā)菲特(tè)：不全力支持倒闭的硅谷银行“将带来灾难性后果”

　　巴菲(fēi)特表示(shì)，在硅谷(gǔ)银行倒闭后，监管机构必须做出赔偿(cháng)所有储(chǔ)户的决定，因为(wèi)不(bù)这样做可能会损(sǔn)害(hài)全球(qiú)金融体系。

　　“这将是灾难(nán)性的，”巴(bā)菲特在回答一个问题时说(shuō)，如果储(chǔ)户得不到补偿(cháng)，它给美国经(jīng)济带来的后果(guǒ)无法想象。

　　2.美国(guó)和(hé)中国发生(shēng)冲(chōng)突很愚蠢

　　巴(bā)菲特和芒格都认为(wèi)，中美关系紧(jǐn)张对两(liǎng)国会造成不(bù)必(bì)要的伤害。芒(máng)格说：“美国(guó)和中(zhōng)国发(fā)生冲(chōng)突是很愚蠢的(de)。我们(men)应该(gāi)做的就是和中(zhōng)国和(hé)睦(mù)相处(chù)。美国应该与中国大量开展自由贸(mào)易。”巴菲特说，中美会有竞争，但(dàn)一直(zhí)都(dōu)需(xū)要判断，如(rú)果没有对(duì)方回应(yīng)，事情能有(yǒu)多大进步。两国都会有竞争力，都可以繁(fán)荣发展。

　　3.巴菲特：过去几个月的波动可(kě)能(néng)是(shì)二战以(yǐ)来最厉(lì)害的(de)一次

　　巴菲(fēi)特表示，我们大部分的事(shì)业，在(zài)今年报告的营收(shōu)都会比去年较低，这都是(shì)因为(wèi)过去6个月(yuè)经济的不景气(qì)造成的。

　　巴菲特称，过(guò)去(qù)的这几个月公司都经历了(le)很多(duō)的波(bō)动，这可(kě)能是二战以来最厉害的一次，二战(zhàn)的时候我们没有办法获得商品、货物(wù)，但(dàn)是这一(yī)次的波动来(lái)自于另外一个地方，他们可能(néng)在过去的6个(gè)月中出现(xiàn)了存货过(guò)多的情况，这不(bù)是说好像失业率、就业率的(de)情况造成(chéng)的，但是现(xiàn)在(zài)的经济环境在这(zhè)六个月(yuè)已经(jīng)非常不(bù)一样了，而我们很(hěn)多(duō)的经理人对于这种情况(kuàng)感觉(jué)到比较(jiào)惊讶，存货(huò)怎么会(huì)一下子那么多卖不(bù)出去(qù)。现在(zài)我们才慢慢地(dì)让销售(shòu)情况有(yǒu)所恢复。

　　4.“好日子可能(néng)已经(jīng)结束”！巴菲特第一季度(dù)净卖出104亿(yì)美(měi)元股票

　　巴菲特(tè)说，他在第(dì)一季度是股票的净卖家。财报显示(shì)，伯克希尔出售了(le)价值132亿(yì)美元的股票(piào)，仅买入(rù)了28亿美元。净卖出104亿美元股票(piào)。

　　这些数据突显出，巴菲(fēi)特和他的长期得力助(zhù)手查理·芒格认为，当期的估值没有(yǒu)吸引力。自今年年初(chū)以来，该(gāi)公司的现(xiàn)金储备增加了20亿美(měi)元，达到(dào)1306亿美(měi)元，为2021年底以来(lái)的(de)最高水平。

　　芒格上个月表(biǎo)示，随着美联(lián)储加(jiā)息和经济放缓(huǎn)，投资者应该降低对(duì)股市(shì)回(huí)报的预期(qī)。

　　巴菲特对自己的企业做出(chū)了悲观(guān)的(de)预测：好日子可能已经结束。这位亿万富翁投(tóu)资者预(yù)计，随着经济(jì)低迷放缓，伯(bó)克(kè)希尔(ěr)哈撒韦(wéi)公(gōng)司大部分(fēn)业(yè)务(wù)的收益(yì)今年(nián)将下(xià)降。因为在过去6个月左右的时(shí)间(jiān)里，美国经济的“令人难以置信的增长时期”已经接近尾声(shēng)。伯克希尔(ěr)经常(cháng)被视为经济(jì)健康状(zhuàng)况的代表，因为(wèi)其业务范(fàn)围广泛(fàn)，从铁路到电力公(gōng)用事(shì)业和(hé)零(líng)售。巴菲特(tè)曾表示，伯克希(xī)尔(ěr)哈撒韦(wéi)公(gōng)司的成功归(guī)功(gōng)于过(guò)去几十年美(měi)国经济的惊人增(zēng)长。

　　5.巴菲特强调：接班人是阿贝尔

　　巴菲特指(zhǐ)出，阿贝尔一定会继(jì)承(chéng)我的工作，但他还会与贾恩一起协商，做最后的(de)决(jué)策。公司传(chuán)承在执行(xíng)上并不是(shì)这么简单，管理伯(bó)克希尔(ěr)可能不(bù)仅需要现在的这(zhè)五(wǔ)个下一代领导人，而是更多有能力的人。如果他们不能(néng)处(chù)理(lǐ)得当的话，他就不会将(jiāng)伯克希(xī)尔交给(gěi)他们。他还补(bǔ)充，每一个公司的情况都不一样。

　　芒格(gé)则表示，现在伯克希尔(ěr)内部都很支持(chí)阿(ā)贝(bèi)尔等高层。

　　6.美联储不能疯狂印(yìn)钱

　　有(yǒu)投资(zī)者提问：美(měi)联(lián)储现(xiàn)有的资产(chǎn)负债表规模是否令你担(dān)忧？

　　巴菲(fēi)特表称他不担心美联储(chǔ)，支持美联(lián)储压低通胀率(lǜ)的(de)使命，他也不(bù)担心美联储的资产负债表，尽管(guǎn)打趣称“那是一个很大的数字(zì)，而我(wǒ)喜欢看这些大(dà)数字”。

　　巴菲特(tè)称，看到美联储资产负(fù)债表(biǎo)从8000亿美(měi)元增(zēng)至2.2万亿美元，就让(ràng)他想到一(yī)句话“现金(jīn)永远不是垃圾”。但是他反对疯狂印钱令通胀暴涨(zhǎng)，就像(xiàng)二战刚结束时美国所(suǒ)经(jīng)历的那样。对此芒格也持相同观点，称如果靠不断印钱(qián)来解决(jué)短期问题将会有负(fù)面的后果。

　　7.为(wèi)何大幅持仓石(shí)油股？

　　巴(bā)菲特表示，美(měi)国没有(yǒu)其(qí)他地方(fāng)可以(yǐ)像(xiàng)二叠纪(jì)盆(pén)地（permian）一(yī)样有这(zhè)么多石油储备。不过页(yè)岩油井的(de)衰(shuāi)败也很(hěn)快(kuài)，开井第一天可(kě)能产量1.2万至1.5万桶/日(rì)，也许一年或者一年半就枯竭了(le)。

　　“我(wǒ)非常喜(xǐ)欢(huān)西方石(shí)油的管理层，对他们也很(hěn)熟(shú)悉。西方石油做了很多好的(de)事情，建了(le)很多新井还能(néng)盈利。伯(bó)克(kè)希尔并不会购买西方石油的控股权，管(guǎn)理(lǐ)层已经(jīng)很棒了。未来不(bù)确定(dìng)是否会继(jì)续购买更(gèng)多石油公(gōng)司的股(gǔ)票，但对(duì)现(xiàn)在(zài)持股(gǔ)量很满(mǎn)意。”巴(bā)菲(fēi)特说。

　　8.没(méi)有(yǒu)货币能取代美元的(de)储备货币地位

　　有投(tóu)资(zī)者提问：美国大批发债，美联储让(ràng)债(zhài)务(wù)货币化，中国巴西沙特等都在(zài)与美元脱(tuō)钩(gōu)，在这种环境下(xià)，美元的货币储备地位何时会受威胁？

　　巴菲(fēi)特认为(wèi)，没有取代美元储备货币地位的候选币(bì)种。

　　巴菲特说，没有(yǒu)人比美联储(chǔ)主席鲍威(wēi)尔更了解形势(shì)，但他无法控制财政政策(cè)。谁都不知道，一(yī)种纸币(bì)能坚持用多久才(cái)会失控，尤其是(shì)在这种(zhǒng)货(huò)币是(shì)全球储(chǔ)备货(huò)币的时(shí)候。

　　巴菲特(tè)认为，美(měi)国要大举印钞很容易，但应(yīng)该非常(cháng)小心。如果货币太多，一旦把通(tōng)胀的精灵从瓶子(zi)里放(fàng)出来，就很难恢复，人(rén)们会对货币失去(qù)信任(rèn)。

　　巴菲特称(chēng)，无法预测会有什么结果，反(fǎn)正不会是好(hǎo)结果。现在(zài)（大量发债）是一个(gè)非常政治化的决(jué)策(cè)。

　　芒格说，在某些(xiē)时候(hòu)，通过(guò)印(yìn)钞赢得选票会(huì)适(shì)得其反。芒(máng)格在提(tí)到日本的(de)货(huò)币政策和(hé)财政政策(cè)时说，日本(běn)用(yòng)日元做了些奇怪的事。对于(yú)日本实(shí)施的经济(jì)政策，日本(běn)人应该接(jiē)受并(bìng)作(zuò)出(chū)应对。巴菲(fēi)特补(bǔ)充说，如果日元是储备货币，那些事不(bù)可能发生。巴菲特说(shuō)，他佩服(fú)日本(běn)，日本有一个更有凝(níng)聚(jù)力的社会，但(dàn)美国不(bù)应该效仿日本(běn)。不断印钞(chāo)是疯狂(kuáng)的。

　　猪价持(chí)续低(dī)迷，国家研究启动第二批中(zhōng)央冻猪肉(ròu)收储

　　今年(nián)以来，在供大于需(xū)的市场格局下，我国生猪价格整体偏弱(ruò)运(yùn)行(xíng)，期(qī)间最高仅涨至16元/公斤(jīn)，最低跌(diē)至14元/公斤以下(xià)。

　　回顾今年(nián)春节过后的(de)猪(zhū)价走(zǒu)势，记者(zhě)查(chá)询上甲数据梳理发现，2月中旬至3月初期间，生猪价格曾出现一波企(qǐ)稳反弹，但在涨(zhǎng)至16元/公斤后再次振荡下跌，直至(zhì)4月17日跌至今年低点(diǎn)13.9元/公斤后，才再度出现(xiàn)小幅反弹至(zhì)4与(yǔ)25日的(de)15.12元/公斤，随后在五一假期(qī)前又(yòu)略有回落。

　　在近期生(shēng)猪价格低位运行的情况下，国家(jiā)发改委(wěi)于5月5日下午发布(bù)最(zuì)新研究收(shōu)储的公告称，据(jù)国家发展改革委监测，4月24日—4月28日当周，全国平(píng)均猪粮比价为5.21：1，处(chù)于过度下跌二级预警区(qū)间。根(gēn)据《完善(shàn)政府(fǔ)猪肉储备(bèi)调(diào)节(jié)机制 做好猪肉市场保供(gōng)稳价工作(zuò)预案》规定(dìng)，国家发改委会同有关(guān)部门研(yán)究适时启动年内第二批中央冻(dòng)猪(zhū)肉(ròu)储备收(shōu)储工作，推(tuī)动生(shēng)猪价格尽快回归(guī)合理区(qū)间。

　　在国家发改委(wěi)发声后，生猪期货市场预(yù)期走强(qiáng)，应(yīng)声上(shàng)涨(zhǎng)。截至5月5日下(xià)午收盘，生猪期货主力(lì)合约2307报收16165元/吨，涨幅达1.63％。

　　从进入(rù)4月后(hòu)来看，生猪现(xiàn)货市场整(zhěng)体延续振荡下跌走势，价格无太大起色。徽商期货(huò)生(shēng)猪分析师尉秀(xiù)接受(shòu)期货(huò)日报(bào)记(jì)者采访(fǎng)时表示，4月来生猪(zhū)现货价格呈先跌后涨再(zài)跌(diē)的振荡(dàng)走(zǒu)势。

　　“具体来看(kàn)，4月初至中(zhōng)旬，因需求缺乏(fá)明显利好，叠加散户逢高(gāo)出栏心态增强，利空生猪价格，猪(zhū)价(jià)振荡(dàng)回落(luò)并在4月(yuè)17日(rì)逼近春节后低点（1月31日13.95元/公斤）；随后进入4月中下旬后，在相(xiāng)对较低的猪价下，市场心态(tài)开始(shǐ)转(zhuǎn)变，养殖端低价惜售(shòu)情(qíng)绪(xù)强、二育(yù)询(xún)盘增加，支撑价格止跌反(fǎn)弹，同(tóng)时冻品猪肉价(jià)格的相对优(yōu)势也刺激贸(mào)易商从进口(kǒu)肉采购转向对国(guó)内冻品(pǐn)猪肉采购，支撑(chēng)屠宰企业(yè)分割(gē)入库(kù)意愿加(jiā)大，再叠加(jiā)月底逢五一假期备货，猪肉终端需求有所好转(zhuǎn)，猪价升至(zhì)4月25日的15.12元(yuán)/公斤；而此后，较(jiào)高的成本导致生猪二(èr)育入场转(zhuǎn)为谨(jǐn)慎，屠(tú)企分割比例也(yě)有(yǒu)开收(shōu)敛，叠加月末部分集团企业有提前(qián)出栏迹象，在缝(fèng)节必(bì)跌(diē)的(de)‘魔咒(zhò顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱u)’下，月末价格再次回(huí)落，截至(zhì)4月28日(rì)猪价跌至14.54元/公斤。”尉秀说。

　　而五一小长假期间，虽有节假日提振，但生猪现货价格平(píng)均也仅有0.2元/公斤的涨幅(fú)，延续(xù)偏弱态势。申(shēn)银万国期货(huò)农产品高级分析师(shī)徐盛(shèng)告诉记者，目前(qián)生猪处于需求淡(dàn)季，同时五一节前各养殖类上(shàng)市(shì)公司公布(bù)一季(jì)报显示其经营数(shù)据纷纷(fēn)亏(kuī)损，若猪价(jià)长期维持低迷，养殖企业超预期去产(chǎn)能将对行业(yè)的发展(zhǎn)不利，容易(yì)导致(zhì)猪价的大起(qǐ)大落。在这个节点，国(guó)家发改委宣(xuān)布收储，可以看出国家对(duì)生猪养殖行业健康发(fā)展的重(zhòng)视与呵护，有助于提振(zhèn)市场信心。

　　“在猪肉收储信号释(shì)放下(xià)，本周五(wǔ)生猪(zhū)期货盘面随即(jí)作出反应(yīng)走多(duō)。从收储本身(shēn)看，不会带来(lái)实质性(xìng)生(shēng)猪需(xū)求的(de)增(zēng)长。不过，倘若(ruò)收储调控长期密集(jí)执行，叠(dié)加二育等利多因素(sù)共(gòng)振，或会给市(shì)场(chǎng)带来(lái)比(bǐ)较(jiào)明显的利(lì)多影响。”尉秀说。

　　生猪价格(gé)磨底何时结束(shù)？

　　五一(yī)节假日过后，尉秀告诉记者(zhě)，因生(shēng)猪终端需求缺乏实质性利好，短期内(nèi)猪价或延续低位区间振荡(dàng)走(zǒu)势(shì)。

　　具(jù)体(tǐ)从生猪(zhū)需求端看，尉秀(xiù)表示(shì)，参考2020年至2022年的(de)屠宰数据，每年5月(yuè)宰(zǎi)量均有(yǒu)不(bù)同程度的提升，但也非猪肉季节(jié)性(xìng)消费(fèi)旺季。

　　从供给端看，据(jù)国家统(tǒng)计局最新(xīn)数据(jù)，截至(zhì)今(jīn)年一季(jì)度(dù)，全国生猪出栏1.99亿头，同比增长(zhǎng)1.7％，出栏量(liàng)处于近五年同期(qī)高位水(shuǐ)平；生猪存(cún)栏(lán)4.31亿头(tóu)，同比增长2.0％，环比下跌4.78％。尉(wèi)秀告诉(sù)记(jì)者，虽然今(jīn)年一季度(dù)生猪存(cún)栏环比出现下跌，但同比依旧增长，并处于近9年同期相(xiāng)对高位。

　　此外从生猪产能变化来看(kàn)，尉秀表(biǎo)示，据(jù)农业部监(jiān)测(cè)，2023开(kāi)年以(yǐ)来，国内能繁母(mǔ)猪存栏(lán)已连续三个月下降，但下降幅度相当有(yǒu)限，累计下降1.97％。其中3月全国能繁母猪(zhū)存栏量为4305万头，环比下跌(diē)0.87％，较(jiào)2022年(nián)同期增(zēng)加2.90％，依然高于4100万头的正(zhèng)常(cháng)产能调(diào)控目(mù)标（约为105.00％）。此外据第三方(fāng)机构数据，国内能繁母猪存栏自(zì)2022年11月开始下滑(huá)，已经连续5个月下滑，累(lèi)计(jì)下降幅(fú)度为5.33％。其中，3月环比下降1.95％，较2022年同期增加2.96％。“从不(bù)同口径的统计(jì)数(shù)据可以(yǐ)看出，生猪产(chǎn)能有继续(xù)回调走势(shì)，但截至3月(yuè)降幅均有限。综合来(lái)看，当下产能基础依旧(jiù)稳固，生猪供应充盈，并没有出现能够驱动周期上行趋势的力量。”

　　展望5月猪价(jià)，在尉(wèi)秀看来，伴(bàn)随(suí)着猪价再(zài)次阶(jiē)段性走低，二育(yù)补(bǔ)栏或会再次(cì)进(jìn)场，带动猪价走高；但今年(nián)二次育肥进出场节奏切换加快，需关注进出场(chǎng)节奏对猪价的(de)带(dài)动。此外受冬季猪(zhū)病等影响，今年2-3月(yuè)有比较明(míng)显(xiǎn)的(de)小(xiǎo)体重(zhòng)猪急抛(pāo)，出栏量的提前透支(zhī)将在(zài)6月(yuè)前(qián)后显现，对期货(huò)LH2307盘(pán)面的利多影响或许在(zài)5月份有体现。总的来(lái)看，5月猪(zhū)价价格(gé)重(zhòng)心或高于(yú)4月，建议继续重点关注二次育肥、冻品入(rù)库及收储带(dài)来的情绪面影响。

　　方正(zhèng)中期饲料养(yǎng)殖板块(kuài)研究员宋从志认为，短期来看，当前(qián)生猪整体(tǐ)屠宰量仍维(wéi)持高位(wèi)，并高于去年同期水(shuǐ)平，出栏体重虽有(yǒu)连(lián)续回(huí)落，但绝对(duì)体重仍(réng)在120kg以上，反映上游大(dà)猪仍在释放之中，二育(yù)增(zēng)加(jiā)导致大猪仍有(yǒu)阶段性出栏(lán)压(yā)力。尤其(qí)去(qù)年6月(yuè)份以(yǐ)来(lái)能繁母(mǔ)猪环比(bǐ)增(zēng)加带来的生猪出栏在(zài)5月份可能(néng)继(jì)续保持惯性增涨。但今(jīn)年二季(jì)度开始生猪市(shì)场将逐(zhú)步过度至(zhì)季节性旺(wàng)季，因此生猪近端现货价格大概率已在慢慢接近底部。

　　中长期来看，尉秀(xiù)表示，下(xià)半(bàn)年是生猪需求的旺季(jì)，叠加(jiā)能繁母(mǔ)猪的调(diào)减在下半年会有一定程度的体现，价格重心或高(gāo)于上(shàng)半年(nián)，2023年全年猪(zhū)价的高(gāo)点有望在下半年(nián)形(xíng)成。

　　“我们认为，上半年生猪供应(yīng)压力最大(dà)的时间(jiān)点有望(wàng)逐(zhú)步过(guò)去，叠加经济复(fù)苏(sū)、非瘟带来仔猪存栏的损失以及猪肉收(shōu)储(chǔ)，消(xiāo)费端恢复后(hòu)下方现(xiàn)货(huò)价格(gé)空(kōng)间有限(xiàn)并有望(wàng)反弹。但考虑到2022下(xià)半年(nián)生猪(zhū)养殖利(lì)润(rùn)偏高，能繁(fán)母猪存栏恢复，2023年生猪总(zǒng)体供应有望(wàng)逐步增加(ji顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱ā)，全年(nián)猪价重心仍(réng)将低于2022年，交易节奏的把(bǎ)握将更为(wèi)关键。”徐盛建议，长期投资者可(kě)以(yǐ)在养(yǎng)猪成本一带逐(zhú)步择(zé)机入场买入生猪(zhū)2307合约，另外等反弹后逢高空2309合约。

　　宋(sòng)从(cóng)志表(biǎo)示，当前生猪期货2305合约期现已(yǐ)在(zài)逐步回(huí)归，2307及2309合(hé)约对2305旺季升水扩大，由于生猪期价(jià)目前整体(tǐ)估值(zhí)不高，后续在(zài)收储加持下，期(qī)价存在继续往上修复的(de)空间(jiān)。建(jiàn)议投资者在(zài)交易上(shàng)可从单边转为观望，边(biān)际上警(jǐng)惕饲料养殖板块集(jí)体估值下(xià)移带来的系(xì)统性风险。

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