兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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