要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行(xíng)记(jì)者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二季(jì)度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行官(gu中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗ān)兼执行董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务官(guān)单(dān)苏先(xiān)生将担任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席(xí)财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动(dòng)作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零(líng)售事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗(bǐ)降幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产(chǎn)品组合(hé)变(biàn)动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息(xī)提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济(jì)人数连(lián)续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅(fú)走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态(tài)来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日(rì)线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前(qián)价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能(néng)得到(dào)进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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