兄吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Az吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗ure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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