兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xi微信拍一拍怎么关闭，微信拍一拍怎么关闭太气人àn)在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

微信拍一拍怎么关闭，微信拍一拍怎么关闭太气人　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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