兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新(紫菜是不是海鲜xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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