要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系(xì)加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监(jiān)管(guǎn)工作协(xié)同(tóng)和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在(zài)刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资(zī)工(gōng)具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发(fā)文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预(yù)计(jì)产能利用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2马云移民到哪国籍021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济人(rén)数(shù)连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财(cái)报以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一(yī)度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，马云移民到哪国籍意味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发(fā)布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由(yóu)农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12马云移民到哪国籍日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

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