要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核(hé)心(xīn)标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能(néng)重回表外(wài)资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业(yè)分(fēn)会最(zuì)新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌的不要(yào)不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮(lún)过(guò)山(shān)车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报(bào)以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加速(sù)反弹(dàn)，一周(zhōu)希望的拼音是什么多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发的(de)关于(yú)加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国(guó)粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超(chāo)产情形提交第四批合规(guī)方案(希望的拼音是什么àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发(fā)及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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