预期(qī)收益率计算公式(shì)？是期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式以及股(gǔ)票预期收益(yì)率计算公式，投资组合的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益(yì)率计算公(gōng)式，债券(quàn)预期收益(yì)率计算公式，投资预期收益率计算公(gōng)式等问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识答案：

预期收益(yì)率是什(shén)么

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于(yú)无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般(bān)是(shì)以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是大(dà)多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大(dà)多(duō)数公司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对(duì)降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后(hòu)来兴起的(de)套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是投资者会利(lì)用套利的机会获利，既如果两个投资组合面(miàn)临同样的风险但提(tí)供不同的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，投资者会(huì)选择(zé)拥有较高(gāo)预期(qī)收益率的投(tóu)资组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定(dìng)价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投(tóu)资(zī)的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组合的(de)协方(fāng)差/市场(chǎng)投资组合的(de)方差

　　市场投资组合(hé)与其(qí)自身的协方差就是市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差(chà)，因此市场投资组合(hé)的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无(wú)风险投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在投(tóu)资组合中，可(kě)能会有个别资产的收益(yì)率小于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资产的(de)投资回(huí)报率会小于无风(fēng)险利(lì)率。

　　一(yī)般来讲，要避(bì)免这样的投资(zī)项目，除非你已经很好(hǎo)到做(zuò)到分散化。

　　首先确定(dìng浙k是浙江哪个城市的)一个(gè)可接(jiē)受的收益率，即(jí)风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)衡量了一个投资者将其资产从(cóng)无风险投资转移到一(yī)个平均的风险投资时所需(xū)要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率减(jiǎn)去无(wú)风(fēng)险投资的收益率的(de)差额(é)。

　　这(zhè)个数字一(yī)般情况下要(yào)大于(yú)1才有意(yì)义，否(fǒu)则(zé)说(shuō)明(míng)你(nǐ)的投资组合选(xuǎn)择是有问题(tí)的(de)。

　　风险越高，所(suǒ)期望(wàng)的(de)风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府长期债券的(de)年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票市场作(zuò)为参考依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票市(shì)场(chǎng)尚难得出一个(gè)合(hé)适的结论(lùn)，结合(hé)国民生(shēng)产总值的(de)增长(zhǎng)率来估(gū)计风险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是一个(gè)好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益(yì)率，是指在不确(què)定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未(wèi)来可 实现 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司采用的(de)是 资本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险 和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期望收益(yì)率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产(chǎn)未(wèi)来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率的(de)公式为：资(zī)产(chǎn)i的预(yù)期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)指投资期限为一年所获的预期(qī)预期收益率(lǜ)，也是(shì)将当前预期收益率换算成年预期收益率的(de)一种计算方法，计(jì)算公式为：年化(huà)预(yù)期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期收益=投资金额×预(yù)期年化预期收益(yì)率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万元购买了一个(gè)投资(zī)期限为(wèi)30的理财产品，该产品的(de)预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你可获(huò)得的预期(qī)预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期(qī)收益的计算方式会更简单：预期(qī)年化预期收益=本金(jīn)×预期(qī)年化预期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什么意思

　　在实(shí)际投资过程中(zhōng)，七日年化预期收益率也(yě)是经(jīng)常(cháng)遇到的一个概(gài)念，七(qī)日年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是指将(jiāng)7日(rì)的平均预(yù)期(qī)收益水平换(huàn)算成(chéng)年(nián)化(huà)率后得(dé)出(chū)的(de)预期(qī)收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往(wǎng)都是浮(fú)动(dòng)的(de)，不代表未来的年化(huà)预期(qī)收益率，但可(kě)用于参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预期收益率越高的(de)产品，风险也越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的(de)产品，预期(qī)预期收益(yì)率(lǜ)往(wǎng)往也(yě)越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)？是期望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关(guān)于预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式以及股票预(yù)期收益率计算公式，投(tóu)资组合的(de)预期收益率计算公式，证券组合预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，债券预期(qī)收(shōu)益率计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)等问题(tí)，小编将为你整理以(yǐ)下的知(zhī)识(shí)答案(àn)：

预(yù)期(qī)收益(yì)率是什么

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率也(yě)称为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预浙k是浙江哪个城市的测(cè)的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的(de)收益率。对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多(duō)数公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)

　　是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将他们(men)的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴起的套(tào)利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的风险但(dàn)提供(gōng)不同的预期收益(yì)率，投资者会选择(zé)拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主要(yào)以资本资(zī)产定价模型为基础，结(jié)合套利定价模型来(lái)计算(suàn)。

　　首先一(yī)个概念是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项(xiàng)投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资(zī)组合的(de)协方差/市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合与其自(zì)身的协方差就(jiù)是市(shì)场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的(de)β值永远等于(yú)1，风险大于平均资(zī)产的投(tóu)资β值大(dà)于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明(míng)，这(zhè)项资产的投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的(de)投资项目(mù)，除(chú)非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其(qí)资产从无风险投资转移到(dào)一个平(píng)均的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期(qī)收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数(shù)字(zì)一般情况(kuàng)下(xià)要大于1才有意义，否则(zé)说明你的投资组合(hé)选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的(de)风险溢酬就应该(gāi)越大(dà)。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是以政府长期债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)美国(guó)等发(fā)达市场，有完(wán)善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场(chǎng)尚难得(dé)出一个(gè)合适的(de)结论(lùn)，结合国民生(shēng)产总值的增长率来估(gū)计风(fēng)险溢(yì)酬未(wèi)尝不(bù)是一个好的选择。

预期(qī)收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi) 期(qī)望收(shōu)益率，是(shì)指在不(bù)确(què)定的(de)条件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú浙k是浙江哪个城市的)无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司采用的是(shì) 资本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的(de) 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的(de)条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公(gōng)式(shì)为：资产i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的 逾期年化预(yù)期收益率(lǜ)是指投资期(qī)限为一(yī)年所(suǒ)获的(de)预期预期收益率，也(yě)是将当前预期(qī)收益率换(huàn)算(suàn)成(chéng)年预期收益率的一(yī)种计算(suàn)方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化(huà)预期收益率=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)=投资金额×预(yù)期年化预期收益(yì)率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了(le)一个投资(zī)期限为30的理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么(me)你可获(huò)得(dé)的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果(guǒ)投资(zī)期(qī)限刚(gāng)好为1年，那么(me)预(yù)期预期收益的计算(suàn)方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期(qī)收益(yì)=本金(jīn)×预(yù)期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是(shì)什么意思

　　在实际投(tóu)资(zī)过程中(zhōng)，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)也是(shì)经常遇(yù)到(dào)的一个(gè)概念，七日(rì)年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是指将(jiāng)7日的平均(jūn)预期收益水平换算(suàn)成年化率后得出(chū)的预期收益(yì)率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预(yù)期收益率往(wǎng)往都(dōu)是(shì)浮(fú)动的，不(bù)代表未(wèi)来(lái)的年化预期收益率，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况(kuàng)下，预(yù)期年化预期(qī)收益率越高的产品，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品(pǐn)，预期预期(qī)收(shōu)益率往往也(yě)越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

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