兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(b每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下iàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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