要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议(yì)，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上(shàng)一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司(sī)首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业(yè)协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季(jì)度(dù)公司(sī)实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这(zhè)个(gè)业(yè)绩的(de)杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周超(chāo)预(yù)期增(zēng)长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下(xià)跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得(dé)到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司(sī)股(gǔ)戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(x戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班iáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署(shǔ)合(hé)资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签订战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临(lín)床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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