要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才(cái)是(shì)中特估(gū)中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要(yào)在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司(sī)债(zhài)务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来(lái)首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于(yú)自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六(liù)部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘(hōng)干能力(lì)基(jī)本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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