要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监管工(gōng)作(zuò)协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这(zhè)其(qí)中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回(huí)表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事(shì)一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两>

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公告(gào)称，本公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公司首席财务(wù)官(guān)。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营业一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量(liàng)减少及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财(cái)报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一(yī)度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再(zài)度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已(yǐ)经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再(zài)以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三(sān)年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中(zhōng)标高(gāo)速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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