私(sī)募大(dà)佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投资(zī)者关注。4月29日，随着(zhe)A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报和2023年(nián)一(yī)季报披露收官，葛卫(wèi)东的(de)最(zuì)新持股动向(xiàng)清晰(xī)地呈(chéng)现(xiàn)在投资者(zhě)面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市(shì)公司前(qián)十大流通股东或前(qián)十大(dà)股东(dōng)名(míng)单中现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前十(shí)大(dà)流(liú)通股东名单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持(chí)不变，湘电股(gǔ)份是唯一的(de)新进股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示(shì)，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中。与2022年(nián)年(nián)报(bào)相比，葛(gé)卫东在短暂(zàn)退出(chū)后，再次出现在安恒(héng)信息前十大流(liú)通(tōng)股东名单中(zhōng)，减持了容百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿(yì)元，即便剔(tī)除新进股(gǔ)安(ān)恒信息的(de)影响，其持股市值(zhí)也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开(kāi)始频(pín)频出现在A股上市公司前十大流(liú)通股东或前十大(dà)股东(dōng)名单中，参(cān)与方式(shì)包(bāo)括定增(zēng)、二级市(shì)场买入等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等(děng)行(xíng)业(梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市yè)，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东的前两(liǎng)大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿(yì)元。由于(yú)一季度(dù)葛(gé)卫(wèi)东对(duì)这两只股(gǔ)票的持仓保持不(bù)变，市(shì)值(zhí)的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作(zuò)为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度(dù)，葛(gé)卫东便(biàn)出现在科大讯(xùn)飞前十大股(gǔ)东名单中，到(dào)2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模式，从2020年(nián)四季(jì)度至2022年三季度，在(zài)8个季度(dù)中，有7个(gè)季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启(qǐ)动，随后(hòu)一(yī)路拉升，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继(jì)续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一(yī)季度葛卫(wèi)东持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大(dà)讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变，但得益于今年一季(jì)度股(gǔ)价暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东(dōng)的净利润与扣除非经常性(xìng)损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三(sān)方面：第一，由于去(qù)年12月份和(hé)今年1月(yuè)份特殊的(de)社会经(jīng)济客(kè)观(guān)环(huán)境，当(dāng)期无法推(tuī)进项目(mù)进程和(hé)合(hé)同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在(zài)一季度的签(qiān)单、实施、交付(fù)、验收等工(gōng)作进程出现了延迟(chí)，影响了收入(rù)的实现进(jìn)度(dù)。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日(rì)被再次极限(xiàn)施压，从(cóng)供应(yīng)链(liàn)到相关的合(hé)同签署需要调整的过程，经过(guò)去年四季度(dù)和今年(nián)一(yī)季度的努力，主(zhǔ)要调整已(yǐ)基本完成(chéng)。第(dì)三，面对认知(zhī)智能技术阶(jiē)跃带(dài)来的(de)重大机遇，公司依托(tuō)认知智(zhì)能全国重点(diǎn)实验室(shì)的(de)长期(qī)积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知(zhī)智能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布(bù)讯飞星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投入一定程度上影响了当期(qī)利(lì)润。

　　虽然(rán)一(yī)季(jì)度业绩下(xià)滑(huá)，但对于(yú)未(wèi)来(lái)，科大讯飞并不(bù)悲(bēi)观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产替代和业(yè)务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛(máo)利(lì)正向增长，并有信心实现全(quán)年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也是其(qí)长期(qī)持(chí)有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截(jié)至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股本(běn)的2.62％，较去年(nián)年(nián)底没有变化。不过，从2021年三(sān)季(jì)度至2022年四(sì)季度(dù)，葛(gé)卫东连续(xù)6个季(jì)度减(jiǎn)持(chí)兆(zhào)易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上，在(zài)去年(nián)10月底(dǐ)下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度，兆(zhào)易创新股价(jià)分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创(chuàng)新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下(xià)滑明显。一季报(bào)显示，今年一(yī)季度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需(xū)求下(xià)降(jiàng)，本季(jì)度营(yíng)业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其(qí)中存储芯片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创新解释称(chēng)，主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股(gǔ)票上都能精准出击、一击制(zhì)胜，甚(shèn)至在部分(fēn)股票上被(bèi)套(tào)牢。以新能源(yuán)概念股容(róng)百科技为(wèi)例(lì)，葛卫东(dōng)在(zài)2022年三季度(dù)建(jiàn)仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价却一路走低(dī)，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股(gǔ)价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

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　　伴随(suí)股(gǔ)价的下行(xíng)和浮亏的增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在去年(nián)四(sì)季度和今年一季度分别减持容(róng)百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一(yī)季度(dù)末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半(bàn)年内缩(suō)水超30％。

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