因市场需(xū)求减少，正在持续(xù)发力(lì)的(de)存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要(yào)是受消费市(shì)场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入(rù)增加得益于公司多元化产品(pǐn)布(bù)局，其来(lái)自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资(zī)产减值损失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划(huà)公告(gào)日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业务主要有(yǒu)三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名(míng)全球(qiú)第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供(gōng)应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的(de)市场份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异(yì)化产品需求(qiú)切(qiè)入该细(xì)分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司在(zài)技术、产(chǎn)品以(yǐ)及(jí)市场应用方面都处(chù)于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产(chǎn)业(yè)处于高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力(lì)士(shì)和美国(guó)的美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其(qí)后的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的(de)销(xiāo)售(shòu)额预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全(quán)球(qiú)存(cún)储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双(shuāng)位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来一季末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易(yì)创新，其(qí)中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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