中共中央(yāng)政(zhèng)治局上月末召开会(huì)议，提出加快(kuài)推进充电桩等设施建设。国常(cháng)会(huì)近(jìn)日(rì)强调，要聚焦(jiāo)制约新(xīn)能源汽(qì)车下乡的突出瓶(píng)颈，适度超前建(jiàn)设(shè)充电基础设(shè)施。

　　中国(guó)充电联盟11日发(fā)布(bù)数据显(xiǎn)示，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内(nèi)成员单位总(zǒng)计上报公共充电(diàn)桩202.5万台，其(qí)中直流充电桩85.5万(wàn)台、交流充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到2023年4月，月均(jūn)新增公共充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩(zhuāng)核心(xīn)部件(jiàn)制(zhì)造商、20KW汽车充(chōng)电模块(kuài)试生产的英可(kě)瑞最近三个(gè)交易日(rì)股价累计最大涨(zhǎng)幅39.52%；国内充(chōng)电模块(kuài)领先者通(tōng)合(hé)科技4月25日(rì)迄今(jīn)股价(jià)累(lèi)计最大涨幅(fú)73.15%，今年以来累(lèi)计(jì)最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股(gǔ)价(jià)走势周线(xiàn)图

　　中信建投许琳等人4月(yuè)24日研(yán)报(bào)表示，预(yù)计2023年将是充电桩销量高(gāo)增之年，预计(jì)2022、25年全(quán)球公用充(chōng)电桩(zhuāng)增量达88、300.8万个(gè)，复合增速(sù)51%。高压快充+大电流(liú)水冷技(jì)术带动充(chōng)电(diàn)模块、充电枪(qiāng)/线等核心零部件价(jià)值量上升。

　　中信证券(quàn)袁(yuán)健聪等人5月10日研报指(zhǐ)出，受益(yì)于充(chōng)电桩建设加速及(jí)大功率趋势，充电模块有(yǒu)望迎来量利齐升。从需求量角度(dù)看，预计(jì)直(zhí)流桩在充电桩建(jiàn)设(shè)中(zhōng)的占(zhàn)比以及单(dān)桩充电功(gōng)率将(jiāng)进一(yī)步提升，进而提升充电模(mó)块的需求量。从盈利角度看，目前充电模(mó)块单W价格已趋于(yú)稳定，产品从此(cǐ)前主(zhǔ)流的(de)15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来(lái)单品(pǐn)价值(zhí)量和毛(máo)利率的提升。

　　据(jù)了解，充电模块是(shì)直流充电桩最核心的部件，直接影响充电效率(lǜ)和充电安全，被业内誉为直流充(chōng)电设(shè)备(bèi)的“心脏”。从成本角度看，中信证券袁健聪等(děng)人在(zài)2月13日的研报中(zhōng)指出，在直流充电(diàn)桩所需元器(qì)件构(gòu)成中，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示，预(yù)计(jì)到(dào)20家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利25年中国充(chōng)电模块(kuài)市(shì)场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行(xíng)业充电模块均价在(zài)0.12元(yuán)/W左右，据(jù)此预(yù)测，2025年中国充电模块市(shì)场空间约217亿元。

　　在(zài)充电桩产业链(liàn)的上游，以(yǐ)充电模块(kuài)为核心的零部件生(shēng)产制造，代表企(qǐ)业(yè)有(yǒu)通合科技、欧陆通等。

　　从充电(diàn)模(mó)块及设备产业链(liàn)来看，上游(yóu)是(shì)生产设备零部件，充电(diàn)模(mó)块(kuài)应(yīng)用于直流充电设备(bèi)；中(zhōng)游(yóu)是(shì)充电桩(zhuāng)及(jí)其他充电(diàn)设备生(shēng)产商，包括直流充电(diàn)设备生(shēng)产商(shāng)和交流(liú)充电设备(bèi)生(shēng)产商；下游是运营服(fú)务(wù)商及终端客户，包(bāo)括换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营(yíng)服务商。

　　竞争格(gé)局方面，东吴证券曾朵(duǒ)红在4月27日研报中表示，由于充电(diàn)模(mó)块的生产技术要求较(jiào)高且具(jù)备通(tōng)信要求，目前主要以具备一定技术积累的(de)充电模(mó)块供应(yīng)商（英(yīng)飞(fēi)源、华为(wèi)、中兴等电力电源或通讯电源(yuán)企业）生产，但随着充电模块价格(gé)逐(zhú)渐下降，叠加(jiā)大功率、智(zhì)能化、网络平台化(huà)的(de)发展趋(qū)势，充电桩厂(chǎng)商逐步进入充电模块生产环(huán)节，逐步实现充电模块的(de)自产自研（如特锐德旗下子公司特(tè)来电、中恒电气(qì)等(děng)）。目前充电模块市占率前五的企业包括英飞(fēi)源、特来电(diàn)、永(yǒng)联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充电(diàn)模块领域有所(suǒ)布局的A股上市(shì)公(gōng)司包括通合科技、欧陆通、盛弘股(gǔ)份、英可瑞和麦格(gé)米特等，具体如下：

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