兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分析到这了(le)。

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