兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìn忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义g)，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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