兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-2为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果7％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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