近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机票预订数据看，五一假期订(dìng)票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复苏。在(zài)消费需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以来(lái)，国内疫(yì)后(hòu)复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企业发布一季(jì)度经营(yíng)数据，公(gōng)司一季度整体入(rù)住率同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出客(kè)房产生(shēng)的平均实际营业(yè)收(shōu)入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据(jù)，一(yī)季度民航运输共(gòng)完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人(rén)次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行中国内战打了几年，中国内战打了几年时间需求更是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离(lí)假期(qī)不到(dào)10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期(qī)，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团队游试点恢复后的(de)首个(gè)长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境(jìng)机(jī)票(piào)搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年同期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检测，航空公司(sī)不再查(chá)验登(dēng)机前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升(shēng)，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航局(jú)预计，五一(yī)假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过民航局当时预(yù)计旅客量为(wèi)200万(wàn)人次(cì)。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高的(de)五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据(jù)仍然乐观，叠加(jiā)出(chū)入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复苏(sū)有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露节前结(jié)束，截(jié)至4月(yuè)28日，已(yǐ)经(jīng)披露一季报的上市(shì)公司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万(wàn)社会服务行业一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一(yī)季度归母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开(kāi)后第一(yī)个长假，积压的(de)旅游(yóu)出行需(xū)求(qiú)集中释(shì)放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季，市(shì)场普(pǔ)遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴(bàn)随着景气复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航(háng)出行需(xū)求恢复(fù)有望贯穿全(quán)年(nián)。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性短缺(quē)问题(tí)凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节(jié)假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房市场也有较(jiào)高(gāo)占比。从(cóng)历史数据(jù)看(kàn)，国内(nèi)电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点(diǎn)影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计(jì)今(jīn)年五一档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水平，延(yán)续(xù)此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供(gōng)给来看，已有近20部(bù)影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已(yǐ)超过历年(nián中国内战打了几年，中国内战打了几年时间)同档期，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效(xiào)率(lǜ)的提升。前期(qī)策划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本(běn)生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效(xiào)等元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成(chéng)布(bù)景，换脸换(huàn)声(shēng)，或直接(jiē)使用虚拟人替(tì)代真(zhēn)人演(yǎn)员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅助生成音频(pín)、特效(xiào)、编辑(jí)视频。宣发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该赛道(dào)催化密集，当(dāng)前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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