兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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