要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资(zī)消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业(yè)更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告(gào)，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对(duì)中(zhōng)国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌(diē)的(de)不(bù)要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受(shòu)产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减(jiǎn)弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第二周超预(yù)期(qī)增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区银行危(wēi)机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金(jīn)盘中(zhōng)反弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等(děng)六(liù)部门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略合作协(xié)议所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超(chā为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭o)4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭)采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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