近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预(yù)测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台假期国(guó)内(nèi)酒店、景区门票(piào)、机票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年(nián)水平。同(tóng)时(shí)民(mín)航局披露，从(cóng)机票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票已超600万人次(cì)，或(huò)成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期(qī)。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节假日院线有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可(kě)以(yǐ)关注交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五(wǔ)一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控(kòng)优(yōu)化调整(zhěng)以来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发(fā)布一季度经营数据，公司一季度整体入住(zhù)率(lǜ)同比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产(chǎn)生(shēng)的平均实际(jì)营业收入(rù)）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一(yī)季(jì)度民航运输共(gòng)完成运(yùn)输总周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公(gōng)里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提(tí)升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当(dāng)于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天，特别(bié)是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个(gè)长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境(jìng)机票(piào)搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来华人(rén)员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前检测(cè)证明。针对来华(huá)人(rén)员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激(jī)国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航旅客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过民航局(jú)当时(shí)预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前(qián)水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一(yī)步放(fàng)开，旅游出(chū)行(xíng)市场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结(jié)束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已(yǐ)经(jīng)披(pī)露一季报的上(shàng)市(shì)公司(sī)接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相关板块(kuài)景气度(dù)显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社会服(fú)务行业(yè)一季度嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季(jì)度归母净(jìng)利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的(de)旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预(yù)期(qī)旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持(chí)续兑现，行(xíng)业有望重(z嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎hòng)获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全(quán)年(nián)。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构(gòu)性(xìng)短缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍(réng)在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日(rì)，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一档期票房(fáng)占全(quán)年票(piào)房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停(tíng)，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复(fù)运(yùn)营，撤档(dàng)重点影片加码(mǎ)五一档期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档期，重点电影包(bāo)括(kuò)《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累(lèi)计(jì)票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月(yuè)28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成，并把(bǎ)剧本(běn)中(zhōng)角色(sè)、场景、道具、特效等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日程和预算。中期(qī)拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或(huò)直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替(tì)代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效(xiào)、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素(sù)材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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