近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区(qū)门票(piào)、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同时民航(háng)局披露，从机票预订数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票(piào)已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档五一(yī)，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视(shì)等行业机会(huì)。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化(huà)调整以(yǐ)来，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)发布一季度经营数据，公司一季度整体入(rù)住率同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题租出客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民航局数(shù)据，一季度民航运(yùn)输(shū)共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更(gèng)是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，距(jù)离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场(chǎng)搜(sōu)索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境团(tuán)队(duì)游试点恢复后的首个(gè)长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索热度同比2019年同期(qī)恢复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布(bù)自4月29日(rì)起，所有来华人员可以登机前(qián)48小时(shí)内抗原(yuán)检测代替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不再(zài)查(chá)验登(dēng)机前(qián)检测证明。针对来华人(rén)员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入境客流量有(yǒu)望进(jìn)一步提(tí)升，继续刺激(jī)国(guó)际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航(háng)将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不(bù)过民航(háng)局当时预计(jì)旅客量(liàng)为200万(wàn)人(rén)次。因此今年(nián)有望(wàng)将(jiāng)超过疫(yì)情(qíng)前水平，成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一(yī)步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节前(qián)结束(shù)，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上市(shì)公司接近(jìn)4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出(chū)行(xíng)相(xiāng)关板块(kuài)景气度显著恢(huī)复(fù)，用整体法测算，申万社(shè)会服务(wù)行业(yè)一季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开后(hòu)第一个长假，积(jī)压(yā)的旅游出行需(xū)求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来(lái)看，伴(bàn)随(suí)着(zhe)景气复(fù)苏(sū)的(de)持续兑现，行业有望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出(chū)行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机(jī)队引进收(shōu)紧，飞行(xíng)员(yuán)强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题结构性短缺(quē)问(wèn)题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进(jìn)，看好后续票(piào)价及客(kè)座率表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高(gāo)占比(bǐ)。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内电影总(zǒng)票(piào)房自2017年(nián)的(de)7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一档(dàng)期票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房远不(bù)及(jí)预期，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运营，撤档重点影(yǐng)片加(jiā)码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣(xuān)布进(jìn)入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上(shàng)已超过历年(nián)同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本生(shēng)成，并把剧本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道(dào)具、特效(xiào)等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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