兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句#ff0000; line-height: 24px;'>一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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