兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫(ji千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗ào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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