兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chu凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点àng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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