要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务(wù)部新(xīn)2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管(guǎn)政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月末(mò)，广义货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融(róng)企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于(yú)消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东(dōng)集团首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首席(xí)财(cái)务官(guān)。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能(néng)否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季度(dù)，销售收入(rù)预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第(dì)二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预(yù)期(qī)业(yè)绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数(shù)据令美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失(shī)利(lì)收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁(suì)的女网红发(fā)布了(le)一款基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁(cái)职务<2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县/p>

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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