过去几(jǐ)个月，阿里旗下国际电商、盒马、菜鸟等业务，屡屡传出单独融资(zī)、上(shàng)市的消(xiāo太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋)息。这(zhè)次不再(zài)有悬念——阿里主动宣告了这一决定。

　　5月18日，阿(ā)里公布了(le)2023财年(nián)第四季度及2023财年年度(dù)业绩（截至2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里还(hái)宣布了旗下六(liù)大业务板块的董事(shì)会(huì)名单和(hé)部分(fēn)业(yè)务的融资(zī)计划。

　　阿里(lǐ)表示，集(jí)团董事会已批准(zhǔn)阿(ā)里国际数字商(shāng)业(yè)寻求对外融资，以及菜(cài)鸟(niǎo)和盒马的上市计划。同时，阿里(lǐ)计划为云智能(néng)集团引进战略(lüè)投资(zī)，并以股东派(pài)息的方式对其(qí)分拆，实现其(qí)独(dú)立(lì)上市。盒(hé)马、云(yún)智能集团、菜鸟(niǎo)可能(néng)先后实现(xiàn)上市，时间约12个月左(zuǒ)右。

　　消息公(gōng)布后，次(cì)日阿里美(měi)股收跌5％、港股(gǔ)下(xià)跌(diē)6％。按(àn)照(zhào)港股计算，目前阿里总(zǒng)市值(zhí)为1.75万(wàn)亿港元，过(guò)去三个月累(lèi)计(jì)下跌30％，只(zhǐ)有2020年10月高点(diǎn)时的四分(fēn)之一。

　　两(liǎng)个月前(qián)，阿里进行了公司24年历(lì)史(shǐ)以来(lái)最大幅度(dù)的变革，即「1+6+N」。阿(ā)里巴巴集团作为控股公司，持有(yǒu)太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋六大业务集(jí)团（阿(ā)里(lǐ)云智能、淘宝天(tiān)猫商业、本地生(shēng)活、菜鸟、国际数字商业、大文娱）和其他(tā)业(yè)务公司。

　　阿(ā)里(lǐ)称此举(jǔ)是为了(le)让(ràng)各项业务决策(cè)链路变短、更加敏捷，从而更(gèng)好(hǎo)地抓住各自市场(chǎng)和行业机遇(yù)，进一步(bù)释放(fàng)股东价值。在这一架(jià)构下(xià)，六大(dà)业务(wù)集团(tuán)的CEO在各自(zì)董(dǒng)事(shì)会的领导下，对各自的经营结果(guǒ)和合规性(xìng)负责。除淘天(tiān)集团仍将继续由阿里(lǐ)巴巴集团全资控股(gǔ)外，另五家业务(wù)集团均(jūn)可灵活地筹集外部资金，并(bìng)可能寻求(qiú)单(dān)独上(shàng)市。

　　电话会(huì)上，阿里率先(xiān)公(gōng)布(bù)了(le)阿里云、国际电商、菜鸟、盒马(mǎ)四块业务(wù)接下来的调(diào)整(zhěng)计划，其他业(yè)务尚未提及。阿里巴巴(bā)集团董事长兼首席执行官张勇表示，阿里的三个核心战略是消费、云(yún)和(hé)全(quán)球(qiú)化。这或(huò)许是观察(chá)接下来(lái)阿(ā)里组(zǔ)织变革(gé)的(de)一个重要(yào)方向(xiàng)。

　　阿里六大集(jí)团董事会(huì)成员丨(gǔn)来源(yuán)：阿里财报

　　以下是(shì)对这三大战略方(fāng)向的梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自

　　带队(duì)云智能集团

　　值得注意的是，在六大业(yè)务中(zhōng)，只有(yǒu)云智(zhì)能集团是(shì)由阿(ā)里巴巴集(jí)团董事长兼首席执行官张勇亲自(zì)带队。财(cái)报显示，张勇任云(yún)智能集团的董(dǒng)事长兼首席(xí)执行官，这也(yě)是张勇在六大集团(tuán)中担任的唯一(yī)一个(gè)职务(wù)。

　　除了张勇(yǒng)之(zhī)外，云智能集团的其他董事(shì)会成员还有备受关(guān)注、最近重(zhòng)归阿里云(yún)的王坚博士（阿里巴(bā)巴集团技术(shù)委员会主席）、郑俊芳（云智能集团(tuán)首(shǒu)席风险官(guān)）、蒋芳（阿里巴巴(bā)集(jí)团首席人力官）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团首席技术官）。

　　在阿(ā)里集团对各子集团「放手」的大背(bèi)景下，张勇(yǒng)选择亲手来「抓」云智能集团(tuán)，可以(yǐ)看出对(duì)后(hòu)者的重(zhòng)视(shì)。

　　云智能集团包括阿(ā)里云、AI、钉钉等业务。张(zhāng)勇(yǒng)说，从商业模(mó)式、客户特(tè)征和发展阶段来(lái)看(kàn)，云(yún)智能集(jí)团与阿里巴巴(bā)生态系(xì)统中其他以消费者为(wèi)中心的业(yè)务有着根本(běn)不同(tóng)。可(kě)以说，它更适合(hé)成为一(yī)家与(yǔ)阿里(lǐ)集团完全独(dú)立的新公(gōng)司，而这(zhè)个过程也更复杂。因此(cǐ)，它更需要倾注精力来(lái)做。

　　而(ér)更关键的是，面对大模型代表(biǎo)的人工智能时代，阿(ā)里云(yún)即将迎来全(quán)新的历史机遇(yù)。在业(yè)绩电话会上(shàng)，张勇(yǒng)表示，由于(yú)人工智(zhì)能应用对算(suàn)力需求的指数(shù)级增长，这是阿里云的巨大机会(huì)。除此之(zhī)外(wài)，还包括基(jī)于大模型开发新产(chǎn)品的机(jī)会。

　　4月，阿里(lǐ)发布(bù)了(le)大型(xíng)语言预训练模型「通义(yì)千问(wèn)」，目前(qián)已有超过20万客户申请试用。在2023春(chūn)季钉(dīng)峰会上，钉(dīng)钉推出基于「通义千问」的智能功能产品集成。而未(wèi)来，「通义千问」会接入阿里的全栈产品。

　　据财报，云业(yè)务的本季度收入(rù)（抵消跨(kuà)分部交易(yì)的(de)影响后）同比(bǐ)下(xià)降2％，达到约(yuē)186亿(yì)元。背后原因主要是部门项目受到疫(yì)情影响而延(yán)迟交付(fù)等等(děng)。不过，该(gāi)集团还是很(hěn)有信心。在财报发布(bù)后，张勇向阿里云员工发布了全员信。「我(wǒ)们有机会(huì)打造一家世界级的科技(jì)公司。」他写(xiě)道。

　　02

　　消费：盒马只是开(kāi)始，

　　淘天、本地生活(huó)仍是重中之重

　　此次列在上市计(jì)划的盒(hé)马(mǎ)，隶(lì)属于(yú)「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财(cái)报中(zhōng)，其业(yè)绩(jì)仍算在阿里中国商业分(fēn)部。阿里中国商(shāng)业分部主要包(bāo)括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马(mǎ)、天猫超(chāo)市、阿里健康(kāng)等零售业(yè)务，以(yǐ)及1688在内的批发业务。

　　中国(guó)商业分(fēn)部的(de)本季(jì)度收入约为1360亿(yì)元，本季度经调整EBITA（一项非公认会(huì)计(jì)准(zhǔn)则财(cái)务(wù)指标）约(yuē)为人民(mín)币385亿元(yuán)，相较2022年同期增长19％。该增长主要(yào)是(shì)由于淘(táo)特、淘(táo)菜菜和盒马亏损(sǔn)收窄。本季(jì)度，盒马增强了销售能力并提高(gāo)运(yùn)营(yíng)效率，经营(yíng)业绩(jì)因(yīn)而录得正(zhèng)数。

　　阿里表示，盒(hé)马已经(jīng)建(jiàn)立了稳(wěn)定且(qiě)明确的商(shāng)业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商业(yè)分部也(yě)主要组成(chéng)了阿里六大业务之一淘天集团(tuán)（包括淘宝、天猫(māo)等(děng)业务）。财报显示(shì)，淘天集团的(de)董事长是吴(wú)泳铭——这位阿(ā)里巴巴合(hé)伙人自(zì)上世纪90年(nián)代(dài)就(jiù)跟随(suí)马云，是阿里的(de)元老之(zhī)一。而淘天集团(tuán)的(de)董(dǒng)事兼CEO则是戴珊。该集(jí)团(tuán)其它董事(shì)还包括蔡崇信（阿里巴巴(bā)集(jí)团执(zhí)行副主席）、蒋凡(fán)（阿里国际数(shù)字(zì)商业集团CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)首(shǒu)席技术官）。

　　在消费方向，阿里的另(lìng)一重点是本地生(shēng)活集团，后者包(bāo)括「到家」业务(wù)饿了么、「到目的地」业务高德、飞猪等。本季度，由于(yú)消费复苏(sū)、人们出行增加等因素(sù)，本地生活服务分部收(shōu)入同比增(zēng)长17％至约(yuē)125亿元，订(dìng)单增长也超过(guò)20％。

　　据财(cái)报，本地生(shēng)活(huó)集团的董事长(zhǎng)兼CEO为俞永福，其它董事包括彭蕾（阿里巴巴合伙(huǒ)人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健(jiàn)康董事长(zhǎng)兼(jiān)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官）等(děng)。

　　阿里靠消费起家，淘天集团和本地生(shēng)活集团(tuán)都算是阿(ā)里的核(hé)心业(yè)务。而在这一方(fāng)向(xiàng)的盒马启(qǐ)动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国(guó)际化(huà)：从国际电(diàn)商(shāng)

　　集团(tuán)到菜(cài)鸟(niǎo)物(wù)流(liú)

　　张勇(yǒng)在电话会上表示，当谈(tán)论全球化时，那就是阿里的数字(zì)商务(wù)、物流和云(yún)。

　　阿里太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋国际数(shù)字商业集(jí)团主要包括(kuò)Lazada（东南亚电(diàn)商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其(qí)电商平台）、Daraz（南亚(yà)电商(shāng)平(píng)台）、Alibaba.com等业务。本季度(dù)，阿(ā)里国际商业分(fēn)部收入(rù)同比增长(zhǎng)29％，达(dá)到约185亿(yì)元。

　　其(qí)中，Trendyol的收入(rù)增(zēng)长主要(yào)来自补(bǔ)贴效率(lǜ)的提(tí)升，Lazada的收入增长主要源(yuán)自提(tí)供更多增值服务来(lái)提高变现(xiàn)率，而速卖通则是本季度(dù)推(tuī)出了主打高性价比的电商平台Choice，带(dài)来(lái)了订单(dān)的双位(wèi)数增长(zhǎng)。

　　据财报，阿里国际(jì)数字商业(yè)集团的董事(shì)长为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴集团董事兼(jiān)总裁(cái)）、董事兼(jiān)CEO为(wèi)蒋凡(fán)、其他董事(shì)为彭(péng)蕾、戴珊、吴泳铭。而此次(cì)该(gāi)集团单独(dú)融资(zī)，将用于拓(tuò)展新的地域市场(chǎng)、投资新技术、扩大消费者和供应(yīng)商技术、加(jiā)强管理团队等等。

　　在(zài)物流方面，菜(cài)鸟(niǎo)集团本季度收入（抵消(xiāo)跨分部交易的影(yǐng)响后(hòu)）同比增长18％，达到约136亿元。这(zhè)背后主要是国(guó)际物(wù)流履约解决(jué)方案服务的收入增加、以及消费(fèi)者物流服(fú)务需求的增加导致。

　　据财报，菜鸟集团的董事(shì)长为蔡(cài)崇信（阿里巴巴(bā)集团执行副主席），董事兼CEO为万霖，其他董(dǒng)事(shì)为戴珊、蒋(jiǎng)凡(fán)、蒋芳。在财(cái)报发布之(zhī)后(hòu)，万霖也(yě)对菜(cài)鸟(niǎo)员工(gōng)发布了全员信，「十年(nián)内菜鸟会成为全(quán)球领先的综(zōng)合(hé)数质物流(liú)集团(tuán)。」他写道(dào)。

　　谈(tán)完(wán)以上(shàng)五(wǔ)个集团，最(zuì)后一个(gè)集团(tuán)阿里(lǐ)大文娱在独立融资上尚未有最新(xīn)进展。在财报中，关于其业(yè)务(wù)只有短短一段话带(dài)过。据财报，大文(wén)娱的董事(shì)长兼CEO都(dōu)是由(yóu)樊路远担任，而其他董事(shì)为(wèi)武(wǔ)卫(wèi)（阿(ā)里巴巴集团董事）、童文(wén)红（阿里巴(bā)巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席法(fǎ)务官）、闻佳（阿里巴巴集团(tuán)公共事务总裁）。

　　阿里在财报中(zhōng)强调，上(shàng)述各(gè)项(xiàng)交易的完(wán)成取决于多(duō)种因素，而其中很多因素是其无法控(kòng)制的，包括资产、负债和(hé)合同的成功重组、股权(quán)激(jī)励计划、市场条件和监管(guǎn)审批等(děng)。可(kě)见，尽管决心强大、战略(lüè)方向清(qīng)晰、执行果断，但阿里的分拆(chāi)之路仍(réng)充满变数。

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