本轮(lún)新(xīn)股中，中科(kē)飞(fēi)测未来国产替代空间比较大，可以(yǐ)适当(dāng)关注一(yī)下，德(dé)尔玛(mǎ)比较有特(tè)色的小(xiǎo)家电公(gōng)司，但也(yě)有问题(tí)，其他都一(yī)般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集自主(zhǔ)研发、原创设计、自(zì)有生产(chǎn)、自营(yíng)销售于一体的创新(xīn)家(jiā)电品牌(pái)企(qǐ)业。德尔玛(mǎ)围(wéi)绕(rào)高速成(chéng)长的新兴家电消(xiāo)费品类，针对不同(tóng)市场定(dìng)位、目标客(kè)群和经营模式，形成了成熟(shú)的品牌矩(jǔ)阵(zhèn)，旗下品牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等，主要产品类型包括家(jiā)居环境类、水健康类、个护健康(kāng)类(lèi)以及生活卫浴(yù)类。

　　小家(jiā)电企业，直播带(dài)货起抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳家，薇娅(yà)也有(yǒu)持股(gǔ)，但公(gōng)司主要产(chǎn)品都(dōu)是(shì)授权品牌销售，毛利率较(jiào)低，而自主品牌占比越来越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业的信(xìn)息技(jì)术服(fú)务商，通(tōng)过自主开发(fā)技(jì)术平台(tái)及搭建服务网络，为金融(róng)机构、电(diàn)信运营商、互联网公(gōng)司、高速(sù)集(jí)团(tuán)等拥有众多(duō)个人(rén)用户的大型企业客户提供用户增值(zhí)和拓展服(fú)务。

　　信(xìn)息服务商(shāng)，客户主要(yào)是平(píng)安(ān)，以前是移动(dòng)，业(yè)务重(zhòng)心(xīn)也(yě)转向了毛利率(lǜ)更(gèng)低的车主信息(xī)服务，没看到核心(xīn)竞争力(lì)，保险行业低迷，公司业(yè)绩也(yě)好不到(dào)哪里去，这两年原地踏步(bù)，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜(jìng)微创诊疗器械的研发、生产与(yǔ)销售(shòu)，主要产品应用(yòng)于消化内镜(jìng)诊(zhěn)疗领域，按治疗用(yòng)途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪(yí)器类。公司前身系(xì)成立于2010年12月的(de)安杰思基因(yīn)。由达安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期公(gōng)司以章贤骏团队(duì)的PCR业(yè)务为主。考虑(lǜ)到公司(sī)主营(yíng)业务的(de)独(dú)立(lì)性、与达安基因业务(wù)的(de)关联性(xìng)及为了不(bù)同业务(wù)板块的(de)更好发展，安杰思决定(dìng)专注于从事内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器械业务并(bìng)停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器(qì)械，体量和研发实(shí)力远(yuǎn)不如同行业的南微，面对竞争(zhēng)和集采(cǎi)，公(gōng)司产(chǎn)品价格(gé)不断下滑，不过由于体量小，国产替代进行(xíng)中，业绩还算不错，个(gè)人就不关(guān)注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技(jì)股份(fèn)有(yǒu)限公司成立(lì)于2014年(nián)，公司(sī)是(shì)一(yī)家国内(nèi)领(lǐng)先的高端半导体质量控制(zhì)设备(bèi)公司，自成(chéng)立(lì)以来始终专注于检测和量测两(liǎng)大类集成电路(lù)专用设备的(de)研发(fā)、生产和销售，产品(pǐn)主要包括无图形晶圆缺陷检测(cè)设备系列、图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、三(sān)维形貌量测设备系列、薄膜膜(mó)厚量(liàng)测(cè)设备系列等产品，已应(yīng)用于国(guó)内28nm及以上(shàng)制程的集成电路制(zhì)造产线。国(guó)内半导(dǎo)体检测与量测设备市场(chǎng)2020年的市场规模(mó)达到了21亿(yì)美元，市场基(jī)本被国际(jì)巨头(tóu)垄断，国产(chǎn)化率约(yuē)为2％。公司(sī)为(wèi)国内当仁不让的领(lǐng)军企(qǐ)业(yè)，远超行业(yè)第二和第三的收(shōu)入之和(hé)。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头，半导体(tǐ)上游公司(sī)，公司收入增速(sù)很快(kuài)，但利(lì)润基本没有(yǒu)，且存(cún)货越来(lái)越多，短期看半(bàn)导体行(xíng)业周期向下，但公司所处(chù)行业国产替(tì)代空间较大(dà)，未(wèi)来仍(réng)会有发展(zhǎn)，可以适当关注(zhù)。

　　五、长(zhǎng)青(qīng)科(kē)技（001324）

　　长青科技(jì)是一(yī)家以三明(míng)治复合(hé)材料为基础，通过(guò)轨道交通和建(jiàn)筑(zhù)装饰两(liǎng)大领域实现产(chǎn)品应用(yòng)的高新技术企(qǐ)业。公司的业务主(zhǔ)要为轨道交通业(yè)务及建筑(zhù)装饰(shì)业(yè)务，在轨道交(jiāo)通业务方面，公司提供(gōng)轨(guǐ)道交通车(chē)辆内部装饰产品、检修(xiū)业务及备品(pǐn)备件和车(chē)载乘(chéng)客信息系统；在建(jiàn)筑装(zhuāng)饰(shì)业(yè)务(wù)方面抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳，公(gōng)司提供建(jiàn)筑(zhù)内(nèi)外(wài)部装饰产品(pǐn)。

　　车辆和建筑内部装饰公司(sī)，下(xià)游(yóu)房地产和(hé)轨道(dào)交通行业未来景气度都一般(bān)，公司(sī)业绩也没(méi)亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营(yíng)业务为公(gōng)司主营业务为悬架弹(dàn)簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳定杆(gān)等(děng)研发、生产及销售。公司深耕(gēng)弹簧行业40余年，是(shì)国家级专精特新“小(xiǎo)巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公(gōng)司是中(zhōng)国(guó)弹簧行业知名度较高的弹簧及相关产品的制造企(qǐ)业，其(qí)综合(hé)实力位列国内(nèi)弹簧(huáng)行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但公司市占率国内(nèi)也(yě)就(jiù)排第三，下游汽车行业周期景(jǐng)气度高(gāo)峰已过，未来不是很乐(lè)观，就是一个(gè)门(mén)槛不高的传统(tǒng)制造业(yè)公司。

　　七、亚华(huá)电(diàn)子（301337）

　　亚(yà)华电子是医院智能(néng)通讯交互系统软(ruǎn)硬件一体化综合解决方案(àn)提供商，主要产品分为病房(fáng)智能通讯交(jiāo)互系统及门(mén)诊服务交互系统两(liǎng)大(dà)类别，是该(gāi)公司主(zhǔ)营业务收入的重要(yào)组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的(de)门诊和病房交互，没什么技术(shù)门槛的软(ruǎn)硬件行业，公司(sī)规(guī)模不(bù)大(dà)，竞争力(lì)一般(bān)，不关注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高(gāo)性能模拟及数模混合芯片(piàn)研发和销(xiāo)售的集成(chéng)电(diàn)路设计企(qǐ)业(yè)，主(zhǔ)要产品为(wèi)无(wú)线(xiàn)充电系(xì)列产品和LED照明驱(qū)动(dòng)系列产(chǎn)品，主要包(bāo)括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟(nǐ)电源——LED照明驱(qū)动芯片。目前(qián)，美(měi)芯(xīn)晟(chéng)能够(gòu)为(wèi)客户提供超过(guò)700款芯片产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于(yú)通信终端、消费类电子、照明应用(yòng)及(jí)智能(néng)家居(jū)等(děng)众多领域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯(xīn)片公司，技术含量不算太高的芯片行业(yè)，下(xià)游(yóu)主(zhǔ)要是LED行业，22年开始(shǐ)行(xíng)业(yè)景气度下滑，公司业绩也(yě)转向，收入增(zēng)速放缓，产(chǎn)品价格大幅下滑，扣非(fēi)利(lì)润下滑，至于无线充电芯片(piàn)这块业(yè)务增速也大幅放缓了，而且(qiě)占比比较低，依赖单一客(kè)户，面对竞争也非(fēi)常激(jī)烈。没(méi)太多的亮(liàng)点，感觉(jué)没必(bì)要关(guān)注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直(zhí)接控(kòng)股的大型专(zhuān)业软(ruǎn)件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委。公司在支撑航(háng)天信息(xī)化建设的过程中，以神通数(shù)据库(kù)和AVIDM Foundation为(wèi)基础(chǔ)，构(gòu)建(jiàn)了自主软件产品(pǐn)（基础软(ruǎn)件、工业软件）、信息技术服务（金审(shěn)信息化服(fú)务、商密(mì)网(wǎng)云服务、信息化运维服务）和信息系(xì)统集(jí)成（主要面向航天及党政军(jūn)领域）等三大主营(yíng)业务(wù)，是我国航(háng)天及(jí)党政军(jūn)领(lǐng)域(yù)的软件和(hé)信息化服务龙(lóng)头企业之一。

　　航(háng)天系的软件公司，大(dà)量关联(lián)交易，主营毛利率非常低(dī)，软件产品基本没什么竞争(zhēng)力，利润(rùn)基(jī)本没有，完全依靠补贴，完全靠政府采购和(hé)政策强推，这类公司业(yè)绩非常(cháng)不好预测，个人建(jiàn)议不要浪费(fèi)精力了(le)。

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