近期《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测报告(gào)》显示，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时(shí)民航局披露，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成为史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一(yī)假期。此外近(jìn)20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运(yùn)、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季(jì)来(lái)临

　　自去年疫(yì)情防控优化调(diào)整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头(tóu)企(qǐ)业发布一季度经营数据(jù)，公司一(yī)季度整体入(rù)住率(lǜ)同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客房(fáng)产生的平均(jūn)实际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据民航(háng)局数据，一季(jì)度民航(háng)运输共完(wán)成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季(jì)度(dù)共(gòng)完成旅(lǚ)客运(yùn)输(shū)量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期不现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？(bù)到10天，特别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一(yī)也是出境团队游(yóu)试(shì)点恢复后的首个(gè)长假。数据显示(shì)，出境机票搜索热(rè)度同比2019年(nián)同(tóng)期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月(yuè)29日(rì)起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员(yuán)可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原检(jiǎn)测(cè)代替核(hé)酸检测(cè)，航空公(gōng)司(sī)不再查验登机前检测(cè)证明(míng)。针对来华(huá)人员的(de)防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升(shēng)，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航局预计，五一假期民(mín)航(háng)将(jiāng)运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过民航局当时预计(jì)旅客(kè)量为200万人次。因此今(jīn)年有(yǒu)望将超(chāo)过疫情(qíng)前水平，成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最高的(de)五一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加(jiā)出(chū)入境政策进(jìn)一步放(fàng)开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结(jié)束(shù)，截(jié)至4月28日(rì)，已经披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目(mù)前(qián)财(cái)报披露(lù)情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景(jǐng)气(qì)度显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万(wàn)社会(huì)服务行业一季度归(guī)母净利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业(yè)一季(jì)度归母净利润(rùn)增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节(jié)是疫(yì)情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍预(现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？yù)期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的(de)数据来看(kàn)，伴随着景气(qì)复(fù)苏的持续兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获市场关注(zhù)。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行需求恢复(fù)有(yǒu)望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给端(du现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？ān)，疫情期(qī)间我国机队(duì)引(yǐn)进(jìn)收(shōu)紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也(yě)有较高占比。从历(lì)史数据看，国(guó)内电(diàn)影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围(wéi)关(guān)停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不(bù)及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复(fù)运营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容(róng)生产(chǎn)效(xiào)率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场(chǎng)景、道(dào)具(jù)、特效等(děng)元(yuán)素转换成拍摄日程和(hé)预算(suàn)。中期拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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