兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调降(jiàng)十二生肖中张牙舞爪是哪些动物幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS十二生肖中张牙舞爪是哪些动物：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了。

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