私(sī)募大佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一季报披露收官(guān)，葛卫东的(de)最新持股动向清晰地(dì)呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者(zhě)梳(shū)理A股上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流(liú)通股东或前十大(dà)股东(dōng)名(míng)单中现身。与2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东(dōng)名单中退出(chū)，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿的(de)谐(xié)波(bō)，对科大讯飞、移远通(tōng)信的持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市(shì)值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司(sī)一季报显太监割掉的是哪些部太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋位，古代太监是割掉鸡还是蛋示，葛(gé)卫东(dōng)出现在(zài)9家上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单(dān)中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在(zài)短暂(zàn)退出(chū)后，再次出现在安恒信息前十大(dà)流通股东名单(dān)中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的(de)持股保持“按兵不动(dòng)”。截至(zhì)2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股(gǔ)安恒(héng)信(xìn)息的(de)影响，其持(chí)股(gǔ)市值(zhí)也增加了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛(gé)卫东(dōng)开始频频(pín)出现在A股上市公司(sī)前十大流(liú)通股(gǔ)东或(huò)前(qián)十大股东名(míng)单中，参与方式(shì)包括(kuò)定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风格上(shàng)来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导(dǎo)体等(děng)行业，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大(dà)重仓(cāng)股，分别(bié)为(wèi)芯片和(hé)AI龙(lóng)头股，期末持股市值(zhí)分别(bié)为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由(yóu)于(yú)一季(jì)度(dù)葛卫东对这(zhè)两只(zhǐ)股(gǔ)票的持仓(cāng)保持(chí)不变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头(tóu)股，早在2017年四(sì)季(jì)度，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞前十大股东(dōng)名(míng)单中，到2020年(nián)二(èr)季度末(mò)，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫东(dōng)开(kāi)启了减持模式(shì)，从2020年(nián)四季度至2022年(nián)三季度(dù)，在8个季度中，有7个季(jì)度进行了减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股(gǔ)价从33元(yuán)/股一线启动，随后(hòu)一路拉升，累(lèi)计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科(kē)大讯飞(fēi)股(gǔ)价继续上行，4月4日盘(pán)中(zhōng)一度突破(pò)70元(yuán)/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的(de)历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今年(nián)一(yī)季度葛卫东持股市值(zhí)大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不(bù)变，但得益于今年一(yī)季度股价暴涨(zhǎng)，持(chí)股市值快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年(nián)底接(jiē)近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股价相比，科(kē)大讯飞一季(jì)度业绩表现惨淡(dàn)。一季(jì)报显示(shì)，报告(gào)期内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去(qù)年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东的净利润与扣除(chú)非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)分别(bié)为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释称，公(gōng)司(sī)业绩下滑的原因有三方面：第(dì)一，由于(yú)去年12月份和今年(nián)1月份特(tè)殊的社会(huì)经济客观环境，当期(qī)无法推进(jìn)项目进(jìn)程和合同签署等工作，随后(hòu)又面(miàn)临春节假期，较多大项(xiàng)目在一季度(dù)的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公(gōng)司2019年(nián)被(bèi)列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施压(yā)，从供应链到相(xiāng)关的合同签署需要调整的过程，经过去年四季(jì)度(dù)和今年一季度的(de)努力，主要调整已基(jī)本完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的重(zhòng)大机(jī)遇，公司(sī)依托认知智能(néng)全国(guó)重点(diǎn)实验(yàn)室的长期积累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启动了(le)“1+N认知(zhī)智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大模型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程度上(shàng)影(yǐng)响了当期利(lì)润。

　　虽然(rán)一季度(dù)业绩(jì)下滑，但对于(yú)未来，科大讯(xùn)飞并不(bù)悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公司在国产(chǎn)替代和业务(wù)开(kāi)拓上的进(jìn)展(zhǎn)，预计从二季度开(kāi)始(shǐ)将实现收入和毛利正向增(zēng)长，并有信心实现全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股票之一，早在(zài)2018年二季度便开始布局(jú)。截至今年(nián)一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过，从(cóng)2021年三季度(dù)至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易(yì)创(chuàng)新，减持(chí)数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去年10月底(dǐ)下探两(liǎng)年低位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创新股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今(jīn)年4月初一(yī)度触及9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季度(dù)和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新(xīn)股价大(dà)涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季报显示，今年一季(jì)度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营(yíng)业收入(rù)的(de)下(xià)滑，兆易(yì)创新(xīn)称，芯片(piàn)产品市(shì)场需(xū)求(qiú)下降，本季(jì)度营业(yè)收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存(cún)储(chǔ)芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器(qì)业务(wù)收入同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿(yì)元，传感器业(yè)务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创新解释称，主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也(yě)并非在每只股票上都能(néng)精准出(chū)击、一击制(zhì)胜，甚至在部(bù)分股票(piào)上被套牢(láo)。以新(xīn)能源(yuán)概(gài)念股容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后(hòu)，容百科技股价却一路(lù)走低，去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股(gǔ)价仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫东也在(zài)去年(nián)四季度(dù)和今年一季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为2.65亿元，在半年(nián)内(nèi)缩(suō)水超(chāo)30％。

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