要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大(dà)会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业(yè)体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其中还(hái)有标的(de)的(de)值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人(rén)员(yuán)变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的(de)不要不要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续10个月回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济人(rén)数连续第(dì)二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区银行危机(jī)担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨推敲文言文原文及翻译注音，推敲文言文原文及翻译注释近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来(lái)首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不(bù)足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频(pín)已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月11日(rì)发布推敲文言文原文及翻译注音，推敲文言文原文及翻译注释(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子(zi)公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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