兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时战狼3什么时候上映？机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。<战狼3什么时候上映？/p>

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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