兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)吴亦凡资产多少亿服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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