预期收益率计算(suàn)公式？是期望收益(yì)率=(期末价(jià)格(gé)-期初(chū)价(jià)格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式，投资组合的(de)预期收益率计算公(gōng)式(shì)，证(zhèng)券组(zǔ)合预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，债券预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式(shì)，投资预期收益率(lǜ)计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的(de)知识(shí)答案(àn)：

预期收益率是什(shén)么(me)

　　预期收益率也称(chēng)为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的(de)收益率。对于(yú)无(wú)风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是大(dà)多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们(men)的资(zī)产集(jí)中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)

　　是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格的。

期(qī)望收益率的计算(suàn)公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利的机会获(huò)利，既如果两个投(tóu)资组合面临同样的风险(xiǎn)但提供不同(tóng)的预期收益(yì)率，投资者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较(jiào)高预期收益(yì)率的投(tóu)资组合，并不(bù)会调整收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以(yǐ)资(zī)本(běn)资产定价模型为基础(chǔ)，结合套利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投(tóu)资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合(hé)的(de)协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与其自(zì)身的协方差(chà)就是市场投资组合(hé)的方差，因此市场投资(zī)组合的(de)β值永远等于1，风险大于(yú)平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投(tóu)资(zī)组合中，可能(néng)会(huì)有个(gè)别资(zī)产(chǎn)的(de)收益率(lǜ)小于0，这说明(míng)，这项资产的投资(zī)回报率会小(xiǎo)于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投资项目(mù)，除非(fēi)你已经(jīng)很好到做到分散化(huà)。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了(le)一个投资者将其(qí)资产从无(wú)风(fēng)险投(tóu)资转移到一个平均(jūn)的风险投资时所需要的(de)额(é)外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收(shōu)益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一(yī)般(bān)情况下要大于1才有意(yì)义，否则说明(míng)你(nǐ)的(de)投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期(qī)债(zhài)券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完(wán)善的股(gǔ)票(piào)市场作为参考依(yī)据。

　　就(jiù)目前(qián)我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市(shì)场尚难得出(chū)一个合适的结论，结合国民生产总(zǒng)值的增(zēng)长率来估(gū)计风(fēng)险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是一个好的(de)选择。

预期收益率和无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率有什(shén)么(me)区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资(zī)产(chǎn)未(wèi)来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对(duì)于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确(què)定的条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来(lái)可实现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收益率的(de)公式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收(shōu)益(yì)率是(shì)怎么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率是(shì)指投资期限为(wèi)一年所获(huò)的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换(huàn)算成(chéng)年(nián)预期收益(yì)率的一种计算(suàn)方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年(nián)化预期收益率=（投资内(nèi)预期收益/本(běn)金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益=投资金(jīn)额(é)×预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投资期限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品，该产品(pǐn)的(de)预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限(xiàn)刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预期预期收益的(de)计算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期收益率是什么(me)意思

　　在(zài)实际投(tóu)资(zī)过程(chéng)中，七(qī)日年化(huà)预期收益率也是经常遇到的(de)一(yī)个概念(niàn)，七日(rì)年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换(huàn)算成年化(huà)率后(hòu)得出的预期收益(yì)率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都(dōu)是浮(fú)动的，不代表未(wèi)来的年化预期(qī)收益率，但可用于参(cān)考该理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年化预期收益(yì)率越高的(de)产品，风(fēng)险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产品，预(yù)期预期收(shōu)益率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关(guān)于(yú)预期年化预期收益率是(shì)怎么(me)算出来的的内(nèi)容，希望(wàng)对(duì)大家有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨(xīn)提(tí)示，理财有风险，投资(zī)需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格(gé)的。关(guān)于预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组合(hé)的预期收益率计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合预期收益率计(jì)算公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预期(qī)收益率计算公式等问(wèn)题，小编(biān)将为你(nǐ)整(zhěng)理以(yǐ)下的知(zhī)识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为期(qī)望收益率的(de)。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益(yì)率。对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和(hé)收益(yì)模型(xíng)中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公司1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算的特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套利的机会(huì)获利，既如果两个投(tóu)资(zī)组合面(miàn)临同样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不同(tóng)的预期(qī)收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合(hé)，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主要以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结合(hé)套利定价模型(xíng)来计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资(zī)组(zǔ)合的协方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场投资(zī)组(zǔ)合与其自身的协方差就(jiù)是市场投资组合(hé)的方差，因此市场投资组合(hé)的β值(zhí)永远等于1，风险大于(yú)平(píng)均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明(míng)的是，在投资组(zǔ)合中，可(kě)能(néng)会(huì)有个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投(tóu)资项(xiàng)目(mù)，除非你已经(jīng)很好到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确定一个(gè)可接(jiē)受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一个投资者(zhě)将其资(zī)产(chǎn)从无风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)时所需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预期收(shōu)益率减去无风险投(tóu)资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下(xià)要大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资组合选择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善(shàn)的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市(shì)场尚难得出一个合适的结(jié)论，结(jié)合(hé)国(guó)民生产(chǎn)总值(zhí)的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益(yì)率和无(wú)风险(xiǎn)收益率有什(shén)么区别

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为 期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益率。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模(mó)型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用(yòng)的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确(què)定的(de)条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式(shì)为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来(lái)的 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期限为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)换算成年预(yù)期收(shōu)益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收(shōu)益率=（投(tóu)资内(nèi)预(yù)期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额(é)×预期年化预期收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买(mǎi)了一个投资期(qī)限为30的理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品的预期(qī)年化预期收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那么预(yù)期预期(qī)收(shōu)益的计算方式会更简单：预期年化(huà)预期收(shōu)益=本金×预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益率是什么(me)意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年(nián)化预期收(shōu)益率是指将(jiāng)7日的(de)平(píng)均预期收(shōu)益水平(píng)换算(suàn)成(chéng)年(nián)化率后得(dé)出的预(yù)期(qī)收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动的(de)，不代表(biǎo)未来的年化预期收(shōu)益率，但可用(yòng)于参考该理财产品的(de)盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益(yì)率越高的产品，风(fēng)险也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的(de)产(chǎn)品，预(yù)期预期收(shōu)益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希望(wàng)对大家有(yǒu)所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

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