要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资(zī)监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于消费(fèi)，消费(fèi)在二季(jì)度(dù)同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间债券市(shì)场自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司(sī)债(zhài)务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是(shì)本(běn)周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用(yòng)率下降(jiàng)所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预(yù)计(jì)产能利(lì)用率和(hé)出货量(liàng)都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业(yè)救济(jì)人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个(gè)月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第(dì)二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令(lìng)美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一(yī)度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围：向特定对(duì)象发(fā)行股票(piào)的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉(huī)拟合计(jì)减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资(zī)子公司签署合资(zī)框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司(sī)就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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